Перспективы развития отрасли

Чтобы обеспечить потребность населения в холодное время года в овощах отечественными тепличными хозяйствами необходимо ежегодное производство довести до 1 820 тыс. тонн продукции. По данным портала профессионалов фруктово-овощного рынка, Россия к 2020 году планирует в 3,5 раза увеличить производство овощей закрытого грунта и довести их потребление до 12 кг на человека в год против сегодняшних 3,5 кг. За счет чего возможно этого увеличение? Хороший климат позволяет собирать, например, в Краснодарском крае томатно-огуречный урожай не меньше двух раз за сезон. А при наличии теплиц полные коробки местных овощей могли бы отгружаться в любую точку страны круглый год. То же можно делать и в Волгограде, Астрахани, Ставропольском крае. Строительство современных теплиц, помимо прочего, должно снизить и розничную цену тех же огурцов. Зимой килограмм краснодарских огурцов не должен продаваться в городах дороже 100 рублей, полагают эксперты.

По словам Виктора Зубкова, в 2012 году в РФ начала реализовываться программа по развитию овощеводства защищенного грунта, на которую планируется направить 40 млрд рублей. Она предусматривает увеличение производства овощей в теплицах к 2020 году в 3,5 раза и выход на потребление тех самых 12 кг на человека в год, что соответствует медицинским нормам. Предполагается, что через 9 лет страна должна выращивать в закрытом грунте не меньше 1,7 миллиона тонн своих перцев, баклажанов, помидоров, огурцов.

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ СКФО

В Бжедуховском сельском поселении Белореченского района разработано и освоено 10 инвестиционных проектов, в рамках которых, администрацией поселения было выделено 60 га сельскохозяйственных земель ООО «Овощи Краснодарского края» для организации тепличного хозяйства по выращиванию в закрытом грунте экологически чистых овощей, в том числе био-томатов, био-огурцов, био-баклажанов и био-перца.

Общая стоимость проекта составляет 2,5 млрд. рублей.

В 2010 году началось создание тепличного комплекса ООО «Овощи Краснодарского края». Проект включает в себя три очереди. Строительство первой очереди было завершено в 2011 году. И в ноябре 2011 года вице-премьер российского правительства Виктор Зубков, принял участие в промышленном пуске тепличного комплекса ООО «Овощи Краснодарского края».

Мощность первой очереди рассчитана на производство 6 тыс. тонн овощей в год на площади 10,5 га. В настоящее время идет реализация строительства 2-й и 3-й очереди комплекса, ввести которые планируется в конце 2013 года. На сегодняшний день уже построено пять теплиц по 2,5 га каждая. Застроенная территория обеспечена электричеством и газом, построено здание котельной, проведена установка двух отопительных котлов, произведено бурение артезианских скважин.

Выращивание овощей здесь производится методом малообъемной гидропоники в зимних пленочных теплицах. Применяемая технология является современной, но не экологичной, с ожидаемой урожайностью до 78 кг с 1 кв.м. в год.

В тепличном комплексе ООО «Овощи Краснодарского края» применяется уникальная система капельного орошения с компенсированными капельницами равномерного полива и подачей питательного раствора на расстоянии до 200 метров, что обеспечивает более точное снабжение растений необходимым количеством удобрений и минеральных веществ.

Здесь, также применяется система испарительного охлаждения, которая обеспечивает внутренний климат теплицы оптимальным уровнем влажности и температур в самый жаркий период времени года. Эта система охлаждения позволяет снижать температуру внутри теплиц в летний период на 6-8 градусов по сравнению с внешним температурным режимом, что позволяет избежать температурных стрессов для растений и существенно повысить урожайность.

ООО «Овощи Краснодарского края» поставили уже 1,4 тыс. тонн своей продукции жителям Кубани, а также Москвы и Санкт-Петербурга. Жители Бжедуховского сельского поселения гордятся тем, что на территории поселения есть такой уникальный тепличный комплекс.

Мостовский район знаменит крупным тепличным комплексом, который входил в список крупных тепличных комбинатов России и Краснодарского края. В наличии имелось более 30 гектаров теплиц, в которых выращивали огурцы, томаты, апельсины, лимоны и другие цитрусовые.

Агрокомбинат «Южный» - крупнейший в Европе тепличный комбинат на Северном Кавказе, возле города Усть-Джегута (Карачаево-Черкесия), на левом берегу реки Кубань. Площадь всех теплиц комбината- 144 га.

17 апреля 2015 г. в станице Динской состоялось открытие нового тепличного комплекса. Проект реализовала «Управляющая компания «ЭКОГЕОС» совместно с ОАО НПК «ПАНХ» и лизинговой компанией «Краснодар-Лизинг-Консалтинг» при поддержке ЮниКредит Банка. Инвестиции составили более 380 млн. рублей.

В тепличном комплексе площадью 2,2 га будут использоваться самые современные технологии для круглогодичного выращивания томатов, огурцов, зелени и салатов методом капельного орошения в закрытом грунте. Также здесь планируется выращивать клубнику и рассаду для тепличного производства и открытого грунта.

Тепличные конструкции для нового комплекса поставлены французской компанией «RICHEL GROUP» - одного из ведущих европейских производителей стеклянных теплиц и садовых центров.

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

Одной из основных стратегических задач можно назвать завоевание авторитета поставщика высококачественной продукции по приемлемым ценам. При этом необходимо уделять большое внимание рекламе собственной продукции, проводить маркетинговые акции для привлечения новых покупателей и формирования приверженности бренду не только на основе личных связей, но и путем предоставления покупателям более выгодных условий, чем у конкурентов.

Основная цель проекта–диверсификация бизнеса, возможность занять, пока, свободную нишу производителей экологически чистых овощей РФ.

Порядок осуществление продаж

Сбыт продукции планируется осуществлять за счёт продажи био-овощей на оптовые рынки и в розничные сети, действующие в месте размещения теплицы. Наряду с этим рассматривается возможность продажи продукции непосредственно в месте выращивания – в розницу.

Концепция рекламы и PR-программа по организации рекламы

Размещение рекламы планируется на бесплатных информационных ресурсах. Поиск покупателей будет осуществляться и самостоятельно, с помощью личных знакомств.

ПЛАН ПРОДАЖ

Продукция будет реализовываться на оптовый овощной рынок. Также планируется заключить ряд договоров на поставку овощной продукции с торговыми предприятиями, которые находятся в черте города размещения тепличного хозяйства.

Продажа овощей будет осуществляться на месте во избежание перебоев с поставкой, так как продукции скоропортящаяся.

ТАБЛИЦА 1. План продаж овощей. 2015 год. Часть 1

	Томат	Огурец	Перец	Пекинская капуста

	кг	цена	кг	цена	кг	цена	кг	цена
Сентябрь					523,362		934,575
Октябрь	1484,325		1187,46		615,72		1099,5
Ноябрь	1484,325		1187,46		615,72		1099,5
Декабрь	1484,325		1187,46		615,72		1099,5
Общий объем	5714,7	495 765	4571,72	396 612	2370,52	205 650	4233,08	541 504

Общий объём овощей за 4 мес – 16 890 кг.

Доход – 1 639 530 руб.

ТАБЛИЦА 2. План продаж овощей. 2015 год. Часть 2

	Редис	Салат	Клубника

	кг	цена	кг	цена	кг	цена
Сентябрь	186,9		56,0745
Октябрь	219,9		65,97		159,375
Ноябрь	219,9		65,97		187,5
Декабрь	219,9		65,97		187,5
Общий объем	846,6	38 922р.	253,985	45 189р.	534,375	181 875р.

Общий объём овощей за 4 мес – 1 635 кг.

Доход – 265 987 руб.

Итого за 2015 год:

Общий объём овощей за 4 мес – 18 525 кг.

Доход – 1 905 517 руб.

ТАБЛИЦА 3. План продаж овощей. 2016 год. Часть 1

	Томат	Огурец	Перец	Пекинская капуста

	кг	цена	кг	цена	кг	цена	кг	цена
Январь	1484,3		1187,46		615,72		1099,5
Февраль	1484,3
Март	1484,3
Апрель	1484,3
Май	1484,3
Июнь	1484,3
Июль	1484,3
Август	1484,3
Сентябрь	1484,3
Октябрь	1484,3
Ноябрь	1484,3
Декабрь	1484,3
Общий объем	17811,9	1 469 482р.	14249,5	1 175 585р.	7388,6	615 720р.	13194,0	1 616 265р.

Общий объём овощей за год – 52644, 10 кг

Доход – 4 877 052 руб.

ТАБЛИЦА 4. План продаж овощей. 2016 год. Часть 2

	Редис	Салат	Клубника

	кг	цена	кг	цена	кг	цена
Январь	219,9		65,97		187,5
Февраль					187,5
Март					187,5
Апрель					187,5
Май					187,5
Июнь					187,5
Июль					187,5
Август					187,5
Сентябрь					187,5
Октябрь					187,5
Ноябрь					187,5
Декабрь					187,5
Общий объем	2638,8	120 945р.	791,6	134 579р.	2250,0	590 625р.

Общий объём овощей за год – 5680, 40 кг

Доход – 846 149 руб.

Итого за 2016 год:

Общий объём овощей за год – 58 324,5 кг.

Доход – 5 723 201 руб.

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН:
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ

ТАБЛИЦА 5. Прибыли – убытки (руб.)

№ п/п	Наименование	Расч	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
	Чистый объем продаж		1 905 517	5 723 201	6 753 377	7 968 985
	Суммарные прямые издержки		500 000	100 000	100 000	100 000
	Валовая прибыль	1-2	1 405 517	5 623 201	6 653 377	7 868 985
	Зарплата производственного персонала		300 000	900 000	1 062 000	1 253 160
	Суммарные постоянные издержки		200 000	200 000	200 000	200 000
	Прибыль до выплаты налога	3-4-5	905 517	4 523 201	5 391 377	6 415 825
	Налогооблагаемая прибыль		905 517	4 523 201	5 391 377	6 415 825
	Другие издержки, в т.ч. Налоги (10%)		90 552	452 320	539 138	641 583
	Чистая прибыль	7-8	814 965	4 070 881	4 852 239	5 774 243

ТАБЛИЦА 6. План движения денежных средств (Cash Flow)

№ п/ п	Наименование	Расч	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
	Поступления от продаж, руб		1 905 517,17	5 723 200,95	6 753 377,12	7 968 985,00
	Затраты на материалы и комплектующие, руб		500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Суммарные прямые издержки, руб		500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Затраты на персонал, руб		300 000,00	900 000,00	1 062 000,00	1 253 160,00
	Суммарные постоянные издержки, руб	4+3	800 000,00	1 000 000,00	1 162 000,00	1 353 160,00
	Другие выплаты, в т.ч. налоги, руб		90 551,72	452 320,10	539 137,71	641 582,50
	Кэш-фло от операционной деятельности, руб	1-5-6	1 014 965,45	4 270 880,86	5 052 239,41	5 974 242,50
	Займы, руб		10 000 000,00
	Выплаты в погашение займов, руб		1 000 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00
	Кэш-фло от финансовой деятельности, руб		9 000 000,00	-4 000 000,00	-5 000 000,00
	Баланс наличности на начало периода, руб	7-9		14 965,45	270 880,86	52 239,41
	Баланс наличности на конец периода, руб	7-9	14 965,45	270 880,86	52 239,41	5 974 242,50

ТАБЛИЦА 7. Налоговое окружение проекта

Наименование налога	Объект налогообложения	Отчетный период	Налоговая Ставка
Единый сельскохозяйственный налог	Доходы, уменьшенные на величину расходов	6 мес.	6 %
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (страховая и накопительная часть трудовой пенсии)	ФОТ (фонд оплаты труда)	Месяц	14 %
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	ФОТ (фонд оплаты труда)	Месяц	Страховые тарифы устанавливаются Согласно классу профессионального риска, основание Федеральный закон № 179-ФЗ от 22 декабря 2005
Налог на землю	Кадастровая стоимость земли	Квартал	Устанавливаются нормативно правовыми актами муниципальных образований ст. 394 НК
Налог на пользование водными объектами	Объем воды забранной из водного объекта (подземных и поверхностных вод)	Квартал	Квартал Налоговые ставки устанавливаются по бассейнам рек, озер, морей и экономическим районам
Транспортный налог	Налоговые ставки установлены Законом Краснодарского края от 26 ноября 2003 г. N 639-КЗ»О транспортном налоге на территории Краснодарского края»(с изменениями от 3 ноября 2004 г., 29 ноября 2005 г.и 28 июля 2006 г.)

ВЫГОДЫ И РИСКИ ПРОЕКТА

Выгоды проекта

Степень успешности проекта оценивается как очень высокая, так как спрос на сельскохозяйственную продукцию БИО очень высокий.

Создание тепличного хозяйства и круглогодичное выращивание разнообразных видов экологически чистых сельскохозяйственных культур является сейчас очень выгодным бизнесом. Наиболее это относится к сезонным типам овощей и фруктов. Тепличный бизнес – современный и рентабельный вид предпринимательства в сфере крестьянского-фермерского хозяйства, доступный для малых, средних и крупных предпринимателей.

Основные ключевые факторы успеха:

Строительство Солнечного био-вегетария с учётом передовых технологий позволяет избежать основных проблем российских комбинатов – низкой продуктивности и неэффективности производства, улучшить качество.

Оценка рисков проекта

ТАБЛИЦА 8. Оценка рисков

Наименование риска	Оценка риска	Примечание
Внешние риски – связаны с изменением экономической ситуации
Ужесточение налогового и лицензионного законодательства	Высокий	По мнению экспертов, ужесточение законодательства приведет к укрупнению участников рынка и сокращению их количества.
Выход на рынок нового сильного игрока	Средний	Данный риск имеет место быть, однако рынок не насыщен качественной отечественной продукцией и выход еще одного игрока не сможет сильно повлиять на деятельность компании
Снижение уровня спроса как результат перенасыщенности рынка	Средний	Уровень спроса на овощную продукцию сохраняется на стабильном уровне не одно десятилетие.
Рост постоянных затрат	Средний	Постоянные затраты проекта – это в первую очередь затраты на персонал, маркетинговую деятельность и рекламные кампании. Данный риск снижается планированием и постоянным контролем таких затрат.
Снижение рентабельности бизнеса как результат конкуренции	Низкий	На данный момент в регионе нет тепличных комплексов подобного уровня
Внутренние риски – связаны с деятельностью по проекту
Неправильный выбор маркетинговой стратегии	Низкий	Риск снижает профессионализм Инициаторов и команды проекта, проведенные исследования рынка.
Снижение качества продукции, как результат недостаточного опыта персонала	Низкий	Риск должен быть практически исключен наймом квалифицированного персонала, постоянными тренингами персонала и использованием технологических карт.
Поломки оборудования	Низкий	Риск снижается подбором надежного оборудования, квалифицированной эксплуатацией, проведением регулярного технического обслуживания и плановых осмотров.
Внутренние риски – технологические риски
Энергетические перебои	Низкий	Нивелируются наличием собственного генератора
Болезни растений, связанный с изменением микроклимата в теплице	Низкий	Солнечный био-вегетарий застрахован от этого тем, что имеются датчики для измерения влажности, температуры, уровня СО2, которые реагируют на малейшее изменение параметров, а также разработаны профилактические мероприятия от следующих болезней: мучнистая роса ботритис вирусные заболевания (100% стерильное производство). Солнечный био-вегетарий имеет систему защиты растений.

1 2 3 45

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: