|
Рост рынка услуг аутсорсинговых call-центров Москвы
Рост рынка коммерческих call-центров сдерживается тем, что многие крупные компании из-за соображений безопасности предпочитают строить собственные call-центры.
Факторы, способствующие развитию рынка call-центров
| | | Информированность об услугах Call-центров
|
Информированность о Call-центрах в целом
Информированность о Call-центрах по отраслям
Изменение информированности о Call-центрах
Доля полагающих, что использование услуг Call-центрах может принести прибыль
| | | Спрос на услуги Call-центров
|
Структура спроса на услуги Call-центра по размерам бизнеса
Использование Call-центров
Востребованность услуг Call-центров
Востребованность услуг Call-центров по отраслям
Потенциальная клиентская база Call-центров делится в зависимости от маркетинговых задач.
Как правило, большинство организаций заинтересовано в поддержке информационно-справочной службы.
Основные функции большинства Call-центров
(по данным мировой статистики)
| | | Сегментация потребителей по объему трафика и бизнесу
|
| Высокая
Банки
Страхование
Медицина
| Ограниченный аутсортинг
(IVR, инфослужба)
| Собственный
Call-центр
| Собственный
Call-центр
| | Низкая
Туризм
Продажи
Транспорт
| Офисная АТС
| Аутсортинг
| Собственный
Call-центр
| |
| До 50
| До 2500
| Свыше 2500
|
Количество вызовов в день
В настоящее время на рынке Москвы доминируют 10 call-центров.
Доли рынка услуг call-центров в Москве
Крупнейшие операторы call-центров Москвы
| Компания
| Кол-во операторов
| Оборудование
| | Арктел
|
| Avaya
| | Golden Telecom
|
| Nortel, Symposium
| | МТУ-Информ
|
| Genesys
| | Директ Стар
| 120 – планируют увеличить до 250
| Cisco IP Contact Centr
| | Астра Пэйдж
|
| Avaya
| | Горячие линии
|
| Cisco IP Contact Centr
| | Комет
|
| Nortel, Symposium
| | Телеконтакт
|
| Cisco IP Contact Centr
| | Валлекс
|
| Cisco IP Contact Centr
| | Мобил Телеком
|
| Собственная разработка на основе плат CTI Dialogic и ПО Oracle
| |
|
|
|
По оценке «Коминфо Консалтинг» в настоящее время в Москве находится в стадии разработки и подготовки технической документации более 50 проектов call-центров.
Состояние рынка и его тенденции создают предпосылки для удачной реализации проекта.
Call-центр планируется реализовать на платформе медиа сервера S8500 производства Avaya (новейший продукт в каталоге Avaya позволяет строить распределенные системы с использованием телефонных и IPсетей).
Максимальное количество каналов для подключения к ТфОП – до 800
Максимальное количество абонентов – до 2400
Максимальное количество удаленных выносов до 64
Максимальное количество операторских рабочих мест Call Center до 1000.
Система рассчитана исходя из:
n Подключение к ТфОП по 3 потокам Е1
n Количество лицензий операторов Call Center – 30
n Количество рабочих мест операторов с телефонными аппаратами и гарнитурами - 24
n Система интерактивного голосового меню с общим объемом записываемых голосовых сообщений 1 час
n Система управления контроля и статистики на 25 операторов
n Внешний сервер для размещения ПО аутсорсинговых информационных приложений
n ПО для создания аутсорсинговых приложений
| №
| Наименование
| Описание
| Кол-во
| Стоимость USD
| |
| Медиа сервер S8500
| Сервер S 8500
|
|
195 000-
| | Медиа шлюз G650
|
| | Плата аналоговых телефонов 24 port
|
| | Плата цифровых телефонов 24 port
|
| | Цифровые терминалы 6416 D с дисплеем
|
| | Гарнитура с витым шнуром
|
| | Плата потока E1, G.703, 30 port
|
| | Средства CTI
|
| | Плата C-LAN IP-сигнализации
|
| | IP сервер управления
|
| | ПО CTI сервера
|
| | Интерфейс для музыки на удержание
|
| | Модем
|
| | Плата голосовых приветствий
|
| | Программное обеспечение CM2
|
| | Источник бесперебойного питания для S8500 на 37 минут
|
| | ПО Call Center Elite, лицензии
|
| | Документация
|
| |
| Система управления и статистики CMS
|
ПО CMS лицензии
|
| |
| Программные приложения
| АРМ оператора
|
| |
| Работы
| Работы по монтажу, программированию и вводу в эксплуатацию
|
| | Итого:
| USD 195 000-
|
Для организации дополнительных рабочих мест потребуется приобрести дополнительно:
- Лицензия оператора Call-center - USD 423,38
- Лицензия для системы управления и статистики CMS - USD 246.96
- Телефонный аппарат - USD 262.24
Необходимая площадь
Площадь рабочего помещения рассчитывается исходя из норм (5 кв.м. на человека).
На первом году работы центра необходима площадь 500 кв.м., и с учетом коэффициента 1,2 (для учета мест общего пользования) арендовать необходимо 600 кв.м.
На организацию каждого рабочего места потребуются дополнительные затраты:
- Мебель - USD 150
- Компьютер в комплекте USD 1000
Дополнительное оборудование: Принтер (3 шт.) USD 1200
| Название
| Дней
| Дата начала
| Дата окончания
| | Оборудование
| ~PE_Get( 7,3,1){60}
| ~PE_Get( 7,3,2){01.06.2004}
| ~PE_Get( 7,3,3){30.07.2004}
| | Поставка оборудования
| ~PE_Get( 7,1,1){30}
| ~PE_Get( 7,1,2){01.06.2004}
| ~PE_Get( 7,1,3){30.06.2004}
| | Монтаж наладка
| ~PE_Get( 7,2,1){30}
| ~PE_Get( 7,2,2){01.07.2004}
| ~PE_Get( 7,2,3){30.07.2004}
| | Обучение программиста
| ~PE_Get( 7,4,1){30}
| ~PE_Get( 7,4,2){01.07.2004}
| ~PE_Get( 7,4,3){30.07.2004}
| | Затраты на организацию 30 операторских мест
| ~PE_Get( 7,6,1){15}
| ~PE_Get( 7,6,2){16.06.2004}
| ~PE_Get( 7,6,3){30.06.2004}
| | Предоставление услуги [Абонентская плата]
| | ~PE_Get( 7,100001,2){02.08.2004}
| ~PE_Get( 7,100001,3){...}
| | Услуга [Обслужиание вызовов оператором]
| | ~PE_Get( 7,100002,2){02.08.2004}
| ~PE_Get( 7,100002,3){...}
| | Услуга [Обслуживание выовов IVR]
| | ~PE_Get( 7,100003,2){02.08.2004}
| ~PE_Get( 7,100003,3){...}
| | Создание дополнительных рабочих мест
| ~PE_Get( 7,5,1){15}
| ~PE_Get( 7,5,2){01.12.2004}
| ~PE_Get( 7,5,3){15.12.2004}
| | Создание дополнительных рабочих мест
| ~PE_Get( 7,7,1){15}
| ~PE_Get( 7,7,2){01.01.2005}
| ~PE_Get( 7,7,3){15.01.2005}
| | Создание дополнительных рабочих мест
| ~PE_Get( 7,8,1){15}
| ~PE_Get( 7,8,2){04.02.2005}
| ~PE_Get( 7,8,3){18.02.2005}
| | Создание дополнительных рабочих мест
| ~PE_Get( 7,9,1){15}
| ~PE_Get( 7,9,2){01.03.2005}
| ~PE_Get( 7,9,3){15.03.2005}
| | Создание дополнительных рабочих мест
| ~PE_Get( 7,11,1){15}
| ~PE_Get( 7,11,2){02.04.2005}
| ~PE_Get( 7,11,3){16.04.2005}
| | Создание дополнительных рабочих мест
| ~PE_Get( 7,10,1){15}
| ~PE_Get( 7,10,2){01.05.2005}
| ~PE_Get( 7,10,3){15.05.2005}
| | Создание дополнительных рабочих мест
| ~PE_Get( 7,12,1){15}
| ~PE_Get( 7,12,2){02.06.2005}
| ~PE_Get( 7,12,3){16.06.2005}
| | Создание дополнительных рабочих мест
| ~PE_Get( 7,13,1){15}
| ~PE_Get( 7,13,2){01.07.2005}
| ~PE_Get( 7,13,3){15.07.2005}
| | Создание дополнительных рабочих мест
| ~PE_Get( 7,14,1){15}
| ~PE_Get( 7,14,2){01.08.2005}
| ~PE_Get( 7,14,3){15.08.2005}
| | Создание дополнительных рабочих мест
| ~PE_Get( 7,15,1){15}
| ~PE_Get( 7,15,2){01.10.2005}
| ~PE_Get( 7,15,3){15.10.2005}
| | Создание дополнительных рабочих мест
| ~PE_Get( 7,16,1){15}
| ~PE_Get( 7,16,2){01.01.2006}
| ~PE_Get( 7,16,3){15.01.2006}
| | Создание дополнительных рабочих мест
| ~PE_Get( 7,17,1){15}
| ~PE_Get( 7,17,2){02.04.2006}
| ~PE_Get( 7,17,3){16.04.2006}
| | Создание дополнительных рабочих мест
| ~PE_Get( 7,18,1){15}
| ~PE_Get( 7,18,2){01.07.2006}
| ~PE_Get( 7,18,3){15.07.2006}
| | Создание дополнительных рабочих мест
| ~PE_Get( 7,22,1){15}
| ~PE_Get( 7,22,2){01.10.2006}
| ~PE_Get( 7,22,3){15.10.2006}
| | Создание дополнительных рабочих мест
| ~PE_Get( 7,19,1){15}
| ~PE_Get( 7,19,2){01.01.2007}
| ~PE_Get( 7,19,3){15.01.2007}
| | Создание дополнительных рабочих мест
| ~PE_Get( 7,20,1){15}
| ~PE_Get( 7,20,2){02.04.2007}
| ~PE_Get( 7,20,3){16.04.2007}
| |
|
|
|
|
| Название
| Дней
| Стоимость USD
| | Оборудование
| ~PE_Get( 7,3,1){60}
| 195 000
| | Поставка оборудования
| ~PE_Get( 7,1,1){30}
|
| | Монтаж наладка
| ~PE_Get( 7,2,1){30}
|
| | Обучение программиста
| ~PE_Get( 7,4,1){30}
| 2 800
| | Затраты на организацию 30 операторских мест
| ~PE_Get( 7,6,1){15}
| 13 567
| | Предоставление услуги [Абонентская плата]
| | | | Услуга [Обслужиание вызовов оператором]
| | | | Услуга [Обслуживание выовов IVR]
| | | | Создание дополнительных рабочих мест
| ~PE_Get( 7,5,1){15}
| 12 495
| | Создание дополнительных рабочих мест
| ~PE_Get( 7,7,1){15}
| 20 825
| | Создание дополнительных рабочих мест
| ~PE_Get( 7,8,1){15}
| 22 908
| | Создание дополнительных рабочих мест
| ~PE_Get( 7,9,1){15}
| 22 908
| | Создание дополнительных рабочих мест
| ~PE_Get( 7,11,1){15}
| 22 908
| | Создание дополнительных рабочих мест
| ~PE_Get( 7,10,1){15}
| 22 908
| | Создание дополнительных рабочих мест
| ~PE_Get( 7,12,1){15}
| 20 825
| | Создание дополнительных рабочих мест
| ~PE_Get( 7,13,1){15}
| 20 825
| | Создание дополнительных рабочих мест
| ~PE_Get( 7,14,1){15}
| 31 238
| | Создание дополнительных рабочих мест
| ~PE_Get( 7,15,1){15}
| 31 238
| | Создание дополнительных рабочих мест
| ~PE_Get( 7,16,1){15}
| 24 990
| | Создание дополнительных рабочих мест
| ~PE_Get( 7,17,1){15}
| 24 990
| | Создание дополнительных рабочих мест
| ~PE_Get( 7,18,1){15}
| 24 990
| | Создание дополнительных рабочих мест
| ~PE_Get( 7,22,1){15}
| 24 990
| | Создание дополнительных рабочих мест
| ~PE_Get( 7,19,1){15}
| 24 990
| | Создание дополнительных рабочих мест
| ~PE_Get( 7,20,1){15}
| 16 660
| |
|
|
|
| Продукт/Вариант
| Ед.изм.
| Цена($ US)
| | Абонентская плата
| Клиент*месяц~PE_Get( 13,0,1){}
| ~PE_Get( 13,0,2){320,000 }
| | Обслужиание вызовов оператором
| вызов~PE_Get( 13,1,1){}
| ~PE_Get( 13,1,2){0,490 1}
| | Обслуживание выовов IVR
| вызов~PE_Get( 13,2,1){}
| ~PE_Get( 13,2,2){0,030 2}
| |
|
|
|
1 – по статистике стоимость вызовов колеблется в интервале 0,5…2 USD, проект рассчитан по нижней границе ценового диапазона.
2 – исходя из средней длительности IVR (1…1,2 мин)
| | | Суммарные прямые издержки
|
| Наименование
| Ед. изм.
| ($ US)
| | Абонентская плата
| Клиент*месяц
| ~PE_Get( 17,0,1){100,00}
| | Обслужиание вызовов оператором
| вызов
| ~PE_Get( 17,1,1){0,02}
| | Обслуживание выовов IVR
| вызов
| ~PE_Get( 17,2,1){0,02}
| |
|
|
|
| Название
| Сумма ($ US)
| Платежи
| | Управление
|
|
| | Офисные расходы
| ~PE_Get( 23,0,0,2){500,00}
| ~PE_Get( 23,0,0,3){Ежемесячно, весь период пр-ва}
| | Производство
|
|
| | Техобслуживание
| ~PE_Get( 23,1,0,2){700,00}
| ~PE_Get( 23,1,0,3){Ежемесячно, весь период пр-ва}
| | Непредвиденные расходы
| ~PE_Get( 23,1,1,2){20 000,00}
| ~PE_Get( 23,1,1,3){с 3 по 3 мес.}
| | Аренда помещения
| ~PE_Get( 23,1,2,2){69 450,00}
| ~PE_Get( 23,1,2,3){Ежеквартально, весь проект}
| | Коммунальные платежи
| ~PE_Get( 23,1,3,2){3 000,00}
| ~PE_Get( 23,1,3,3){Ежеквартально, весь проект}
| | Арендный залог
| ~PE_Get( 23,1,4,2){69 450,00}
| ~PE_Get( 23,1,4,3){ с 2 по 2 мес.}
| | Маркетинг
|
|
| | Расходы на маркетинг
| ~PE_Get( 23,2,0,2){10 000,00}
| ~PE_Get( 23,2,0,3){Ежемесячно, весь период пр-ва}
| |
|
|
| Арендная плата рассчитывается по ставке USD 463- кв.м.год
Кроме того арендодателю необходимо внести залог за 3 месяца
~PE_Get( 22,0){
| Должность
| Кол-во
| Зарплата
($ US)
| Платежи
| | Управление
|
|
|
| | Директор-аналитик
| ~PE_Get( 22,0,1){1}
| ~PE_Get( 22,0,3){3 000,00}
| ~PE_Get( 22,0,4){Ежемесячно, весь проект}
| | Бухгалтер
| ~PE_Get( 22,4,1){1}
| ~PE_Get( 22,4,3){600,00}
| ~PE_Get( 22,4,4){Ежемесячно, весь период пр-ва}
| | Менеджер по персоналу
| ~PE_Get( 22,26,1){1}
| ~PE_Get( 22,26,3){400,00}
| ~PE_Get( 22,26,4){Ежемесячно, весь период пр-ва}
| | Секретарь
| ~PE_Get( 22,28,1){1}
| ~PE_Get( 22,28,3){500,00}
| ~PE_Get( 22,28,4){Ежемесячно, весь проект}
| | Производство
|
|
|
| | Инженер-програмист
| ~PE_Get( 22,1,1){1}
| ~PE_Get( 22,1,3){1 000,00}
| ~PE_Get( 22,1,4){Ежемесячно, весь период пр-ва}
| | Оператор
| ~PE_Get( 22,2,1){7}
| ~PE_Get( 22,2,3){500,00}
| ~PE_Get( 22,2,4){Ежемесячно, весь период пр-ва}
| | Оператор
| ~PE_Get( 22,5,1){2}
| ~PE_Get( 22,5,3){500,00}
| ~PE_Get( 22,5,4){Ежемесячно, с 5 по 36 мес.}
| | Оператор
| ~PE_Get( 22,6,1){4}
| ~PE_Get( 22,6,3){500,00}
| ~PE_Get( 22,6,4){Ежемесячно, с 6 по 36 мес.}
| | Оператор
| ~PE_Get( 22,7,1){6}
| ~PE_Get( 22,7,3){500,00}
| ~PE_Get( 22,7,4){Ежемесячно, с 7 по 36 мес.}
| | Оператор
| ~PE_Get( 22,8,1){8}
| ~PE_Get( 22,8,3){500,00}
| ~PE_Get( 22,8,4){Ежемесячно, с 8 по 36 мес.}
| | Оператор
| ~PE_Get( 22,9,1){9}
| ~PE_Get( 22,9,3){500,00}
| ~PE_Get( 22,9,4){Ежемесячно, с 9 по 36 мес.}
| | Оператор
| ~PE_Get( 22,10,1){10}
| ~PE_Get( 22,10,3){500,00}
| ~PE_Get( 22,10,4){Ежемесячно, с 10 по 36 мес.}
| | Оператор
| ~PE_Get( 22,11,1){11}
| ~PE_Get( 22,11,3){500,00}
| ~PE_Get( 22,11,4){Ежемесячно, с 11 по 36 мес.}
| | Оператор
| ~PE_Get( 22,12,1){11}
| ~PE_Get( 22,12,3){500,00}
| ~PE_Get( 22,12,4){Ежемесячно, с 12 по 36 мес.}
| | Оператор
| ~PE_Get( 22,13,1){11}
| ~PE_Get( 22,13,3){500,00}
| ~PE_Get( 22,13,4){Ежемесячно, с 13 по 36 мес.}
| | Оператор
| ~PE_Get( 22,14,1){11}
| ~PE_Get( 22,14,3){500,00}
| ~PE_Get( 22,14,4){Ежемесячно, с 14 по 36 мес.}
| | Оператор
| ~PE_Get( 22,15,1){10}
| ~PE_Get( 22,15,3){500,00}
| ~PE_Get( 22,15,4){Ежемесячно, с 15 по 36 мес.}
| | Оператор
| ~PE_Get( 22,16,1){10}
| ~PE_Get( 22,16,3){500,00}
| ~PE_Get( 22,16,4){Ежемесячно, с 16 по 36 мес.}
| | Оператор
| ~PE_Get( 22,17,1){8}
| ~PE_Get( 22,17,3){500,00}
| ~PE_Get( 22,17,4){Ежемесячно, с 17 по 36 мес.}
| | Оператор
| ~PE_Get( 22,18,1){7}
| ~PE_Get( 22,18,3){500,00}
| ~PE_Get( 22,18,4){Ежемесячно, с 18 по 36 мес.}
| | Оператор
| ~PE_Get( 22,19,1){6}
| ~PE_Get( 22,19,3){500,00}
| ~PE_Get( 22,19,4){Ежемесячно, с 19 по 36 мес.}
| | Оператор
| ~PE_Get( 22,20,1){5}
| ~PE_Get( 22,20,3){500,00}
| ~PE_Get( 22,20,4){Ежемесячно, с 20 по 36 мес.}
| | Оператор
| ~PE_Get( 22,21,1){4}
| ~PE_Get( 22,21,3){500,00}
| ~PE_Get( 22,21,4){Ежемесячно, с 21 по 36 мес.}
| | Оператор
| ~PE_Get( 22,22,1){4}
| ~PE_Get( 22,22,3){500,00}
| ~PE_Get( 22,22,4){Ежемесячно, с 22 по 36 мес.}
| | Оператор
| ~PE_Get( 22,23,1){4}
| ~PE_Get( 22,23,3){500,00}
| ~PE_Get( 22,23,4){Ежемесячно, с 23 по 36 мес.}
| | Оператор
| ~PE_Get( 22,24,1){4}
| ~PE_Get( 22,24,3){500,00}
| ~PE_Get( 22,24,4){Ежемесячно, с 24 по 36 мес.}
| | Оператор
| ~PE_Get( 22,25,1){48}
| ~PE_Get( 22,25,3){500,00}
| ~PE_Get( 22,25,4){Ежемесячно, с 25 по 36 мес.}
| | Охрана
| ~PE_Get( 22,27,1){3}
| ~PE_Get( 22,27,3){500,00}
| ~PE_Get( 22,27,4){Ежемесячно, весь период пр-ва}
| | Маркетинг
|
|
|
| | Менеджер
| ~PE_Get( 22,3,1){3}
| ~PE_Get( 22,3,3){800,00}
| ~PE_Get( 22,3,4){Ежемесячно, весь период пр-ва}
| |
|
|
|
|
~PE_Get( 22,0){Всего : 211 чел.}
~PE_Get( 22,1){МаксимальныйМаксимальный фонд заработной платы (без ЕСН) 109 400,00 $ US}
Задержка выплаты 20 дней}
~PE_Get( 2}
| | Планируемый объем предоставляемых услуг
|
| Продукт/Вариант
| Ед. изм.
| 6.2004
| 7.2004
| 8.2004
| 9.2004
| 10.2004
| 11.2004
| 12.2004
| | Абонентская плата
| ~PE_Get( 9,0.0,1){клиент*месяц 1}
|
|
| ~PE_Get( 9,0.0,4){1,00}
| ~PE_Get( 9,0.0,5){1,00}
| ~PE_Get( 9,0.0,6){2,00}
| ~PE_Get( 9,0.0,7){2,00}
| ~PE_Get( 9,0.0,8){3,00}
| | Обслужиание вызовов оператором
| ~PE_Get( 9,1.1,1){вызов}
| Подготовительный период
| ~PE_Get( 9,1.1,4){20 500,00}
| ~PE_Get( 9,1.1,5){30 240,00}
| ~PE_Get( 9,1.1,6){38 880,00}
| ~PE_Get( 9,1.1,7){56 160,00}
| ~PE_Get( 9,1.1,8){82 080,00}
| | Обслуживание выовов IVR
| ~PE_Get( 9,2.2,1){вызов}
|
|
| ~PE_Get( 9,2.2,4){100 400,00}
| ~PE_Get( 9,2.2,5){151 200,00}
| ~PE_Get( 9,2.2,6){194 400,00}
| ~PE_Get( 9,2.2,7){280 800,00}
| ~PE_Get( 9,2.2,8){410 400,00}
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Продукт/Вариант
| 1.2005
| 2.2005
| 3.2005
| 4.2005
| 5.2005
| 6.2005
| 7.2005
| | Абонентская плата
| ~PE_Get( 10,0.0,9){5,00}
| ~PE_Get( 10,0.0,10){6,00}
| ~PE_Get( 10,0.0,11){8,00}
| ~PE_Get( 10,0.0,12){10,00}
| ~PE_Get( 10,0.0,13){12,00}
| ~PE_Get( 10,0.0,14){14,00}
| ~PE_Get( 10,0.0,15){16,00}
| | Обслужиание вызовов оператором
| ~PE_Get( 10,1.1,9){116 640,00}
| ~PE_Get( 10,1.1,10){155 520,00}
| ~PE_Get( 10,1.1,11){198 720,00}
| ~PE_Get( 10,1.1,12){246 240,00}
| ~PE_Get( 10,1.1,13){293 760,00}
| ~PE_Get( 10,1.1,14){341 280,00}
| ~PE_Get( 10,1.1,15){388 800,00}
| | Обслуживание выовов IVR
| ~PE_Get( 10,2.2,9){583 200,00}
| ~PE_Get( 10,2.2,10){777 600,00}
| ~PE_Get( 10,2.2,11){993 600,00}
| ~PE_Get( 10,2.2,12){1 231 200,00}
| ~PE_Get( 10,2.2,13){1 468 800,00}
| ~PE_Get( 10,2.2,14){1 706 400,00}
| ~PE_Get( 10,2.2,15){1 944 000,00}
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Продукт/Вариант
| 8.2005
| 9.2005
| 10.2005
| 11.2005
| 12.2005
| 2006 год
| 1-5.2007
| | Абонентская плата
| ~PE_Get( 11,0.0,16){18,00}
| ~PE_Get( 11,0.0,17){20,00}
| ~PE_Get( 11,0.0,18){21,00}
| ~PE_Get( 11,0.0,19){23,00}
| ~PE_Get( 11,0.0,20){24,00}
| ~PE_Get( 11,0.0,21){341,00}
| ~PE_Get( 12,0.0,22){173,00}
| | Обслужиание вызовов оператором
| ~PE_Get( 11,1.1,16){432 000,00}
| ~PE_Get( 11,1.1,17){475 200,00}
| ~PE_Get( 11,1.1,18){509 760,00}
| ~PE_Get( 11,1.1,19){540 000,00}
| ~PE_Get( 11,1.1,20){565 920,00}
| ~PE_Get( 11,1.1,21){8 190 720,00}
| ~PE_Get( 12,1.1,22){4 147 200,00}
| | Обслуживание выовов IVR
| ~PE_Get( 11,2.2,16){2 160 000,00}
| ~PE_Get( 11,2.2,17){2 376 000,00}
| ~PE_Get( 11,2.2,18){2 548 800,00}
| ~PE_Get( 11,2.2,19){2 700 000,00}
| ~PE_Get( 11,2.2,20){2 829 600,00}
| ~PE_Get( 11,2.2,21){40 953 600,00}
| ~PE_Get( 12,2.2,22){20 736 000,00}
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Единица измерения «клиент*месяц» означает количество арендных плат (клиентов) умноженное на количество месяцев в периоде
Для реализации проекта планируется использовать собственный капитал.
| Акционер
| Дата
| Сумма
| | Инвестиции учредителей
| ~PE_Get( 24,0,1){01.06.2004}
| ~PE_Get( 24,0,3){290 000,00}
| | Инвестиции учредителей
| ~PE_Get( 24,1,1){01.07.2004}
| ~PE_Get( 24,1,3){100 000,00}
| | Инвестиции учредителей
| ~PE_Get( 24,2,1){01.09.2004}
| ~PE_Get( 24,2,3){100 000,00}
| | Инвестиции учредителей
| ~PE_Get( 24,3,1){01.12.2004}
| ~PE_Get( 24,3,3){100 000,00}
| |
|
|
|
| Строка
| 6.2004
| 3кв. 2004г.
| 4кв. 2004г.
| 1кв. 2005г.
| 2кв. 2005г.
| 3кв. 2005г.
| | Валовый объем продаж
| ~PE_Get( 25,0,0){}
| ~PE_Get( 25,0,1){27 940}
| ~PE_Get( 25,0,2){97 528}
| ~PE_Get( 25,0,3){259 289}
| ~PE_Get( 25,0,4){485 212}
| ~PE_Get( 25,0,5){714 749}
| | Чистый объем продаж
| ~PE_Get( 25,3,0){}
| ~PE_Get( 25,3,1){27 940}
| ~PE_Get( 25,3,2){97 528}
| ~PE_Get( 25,3,3){259 289}
| ~PE_Get( 25,3,4){485 212}
| ~PE_Get( 25,3,5){714 749}
| | Материалы и комплектующие
| ~PE_Get( 25,4,0){}
| ~PE_Get( 25,4,1){5 282}
| ~PE_Get( 25,4,2){18 526}
| ~PE_Get( 25,4,3){49 267}
| ~PE_Get( 25,4,4){92 209}
| ~PE_Get( 25,4,5){135 857}
| | Суммарные прямые издержки
| ~PE_Get( 25,6,0){}
| ~PE_Get( 25,6,1){5 282}
| ~PE_Get( 25,6,2){18 526}
| ~PE_Get( 25,6,3){49 267}
| ~PE_Get( 25,6,4){92 209}
| ~PE_Get( 25,6,5){135 857}
| | Валовая прибыль
| ~PE_Get( 25,7,0){}
| ~PE_Get( 25,7,1){22 658}
| ~PE_Get( 25,7,2){79 002}
| ~PE_Get( 25,7,3){210 022}
| ~PE_Get( 25,7,4){393 004}
| ~PE_Get( 25,7,5){578 892}
| | Налог на имущество
| ~PE_Get( 25,8,0){5}
| ~PE_Get( 25,8,1){238}
| ~PE_Get( 25,8,2){225}
| ~PE_Get( 25,8,3){267}
| ~PE_Get( 25,8,4){324}
| ~PE_Get( 25,8,5){372}
| | Административные издержки
| ~PE_Get( 25,9,0){}
| ~PE_Get( 25,9,1){845}
| ~PE_Get( 25,9,2){1 264}
| ~PE_Get( 25,9,3){1 264}
| ~PE_Get( 25,9,4){1 264}
| ~PE_Get( 25,9,5){1 266}
| | Производственные издержки
| ~PE_Get( 25,10,0){61 398}
| ~PE_Get( 25,10,1){137 536}
| ~PE_Get( 25,10,2){63 168}
| ~PE_Get( 25,10,3){63 168}
| ~PE_Get( 25,10,4){63 168}
| ~PE_Get( 25,10,5){63 171}
| | Маркетинговые издержки
| ~PE_Get( 25,11,0){}
| ~PE_Get( 25,11,1){16 902}
| ~PE_Get( 25,11,2){25 281}
| ~PE_Get( 25,11,3){25 281}
| ~PE_Get( 25,11,4){25 281}
| ~PE_Get( 25,11,5){25 321}
| | Зарплата административного персонала
| ~PE_Get( 25,12,0){3 915}
| ~PE_Get( 25,12,1){16 611}
| ~PE_Get( 25,12,2){18 185}
| ~PE_Get( 25,12,3){18 185}
| ~PE_Get( 25,12,4){18 185}
| ~PE_Get( 25,12,5){18 219}
| | Зарплата производственного персонала
| ~PE_Get( 25,13,0){}
| ~PE_Get( 25,13,1){14 802}
| ~PE_Get( 25,13,2){36 345}
| ~PE_Get( 25,13,3){80 421}
| ~PE_Get( 25,13,4){143 715}
| ~PE_Get( 25,13,5){208 960}
| | Зарплата маркетингового персонала
| ~PE_Get( 25,14,0){}
| ~PE_Get( 25,14,1){5 921}
| ~PE_Get( 25,14,2){9 699}
| ~PE_Get( 25,14,3){9 699}
| ~PE_Get( 25,14,4){9 699}
| ~PE_Get( 25,14,5){9 717}
| | Суммарные постоянные издержки
| ~PE_Get( 25,15,0){65 314}
| ~PE_Get( 25,15,1){192 617}
| ~PE_Get( 25,15,2){153 942}
| ~PE_Get( 25,15,3){198 018}
| ~PE_Get( 25,15,4){261 312}
| ~PE_Get( 25,15,5){326 653}
| | Амортизация
| ~PE_Get( 25,16,0){}
| ~PE_Get( 25,16,1){6 617}
| ~PE_Get( 25,16,2){9 584}
| ~PE_Get( 25,16,3){11 412}
| ~PE_Get( 25,16,4){13 363}
| ~PE_Get( 25,16,5){16 358}
| | Суммарные непроизводственные издержки
| ~PE_Get( 25,18,0){}
| ~PE_Get( 25,18,1){6 617}
| ~PE_Get( 25,18,2){9 584}
| ~PE_Get( 25,18,3){11 412}
| ~PE_Get( 25,18,4){13 363}
| ~PE_Get( 25,18,5){16 358}
| | Убытки предыдущих периодов
| ~PE_Get( 25,21,0){}
| ~PE_Get( 25,21,1){1 606}
| ~PE_Get( 25,21,2){6 001}
| ~PE_Get( 25,21,3){8 140}
| ~PE_Get( 25,21,4){8 769}
| ~PE_Get( 25,21,5){8 663}
| | Прибыль до выплаты налога
| ~PE_Get( 25,22,0){-65 319}
| ~PE_Get( 25,22,1){-178 419}
| ~PE_Get( 25,22,2){-90 751}
| ~PE_Get( 25,22,3){-7 815}
| ~PE_Get( 25,22,4){109 236}
| ~PE_Get( 25,22,5){226 847}
| | Прибыль от курсовой разницы
| ~PE_Get( 25,24,0){}
| ~PE_Get( 25,24,1){0}
| ~PE_Get( 25,24,2){-2}
| ~PE_Get( 25,24,3){-7}
| ~PE_Get( 25,24,4){-14}
| ~PE_Get( 25,24,5){-16}
| | Налогооблагаемая прибыль
| ~PE_Get( 25,25,0){-65 319}
| ~PE_Get( 25,25,1){-178 419}
| ~PE_Get( 25,25,2){-90 753}
| ~PE_Get( 25,25,3){-7 821}
| ~PE_Get( 25,25,4){109 222}
| ~PE_Get( 25,25,5){226 831}
| | Налог на прибыль
| ~PE_Get( 25,26,0){}
| ~PE_Get( 25,26,1){}
| ~PE_Get( 25,26,2){}
| ~PE_Get( 25,26,3){5 596}
| ~PE_Get( 25,26,4){26 213}
| ~PE_Get( 25,26,5){54 439}
| | Чистая прибыль
| ~PE_Get( 25,27,0){-65 319}
| ~PE_Get( 25,27,1){-178 419}
| ~PE_Get( 25,27,2){-90 753}
| ~PE_Get( 25,27,3){-13 418}
| ~PE_Get( 25,27,4){83 009}
| ~PE_Get( 25,27,5){172 392}
| | Строка
| 4кв. 2005г.
| 2006 год
| 1-5.2007
| | Валовый объем продаж
| ~PE_Get( 26,0,6){891 122}
| ~PE_Get( 26,0,7){4 454 334}
| ~PE_Get( 26,0,8){2 281 215}
| | Чистый объем продаж
| ~PE_Get( 26,3,6){891 122}
| ~PE_Get( 26,3,7){4 454 334}
| ~PE_Get( 26,3,8){2 281 215}
| | Материалы и комплектующие
| ~PE_Get( 26,4,6){169 404}
| ~PE_Get( 26,4,7){846 644}
| ~PE_Get( 26,4,8){433 601}
| | Суммарные прямые издержки
| ~PE_Get( 26,6,6){169 404}
| ~PE_Get( 26,6,7){846 644}
| ~PE_Get( 26,6,8){433 601}
| | Валовая прибыль
| ~PE_Get( 26,7,6){721 718}
| ~PE_Get( 26,7,7){3 607 690}
| ~PE_Get( 26,7,8){1 847 614}
| | Налог на имущество
| ~PE_Get( 26,8,6){391}
| ~PE_Get( 26,8,7){1 536}
| ~PE_Get( 26,8,8){643}
| | Административные издержки
| ~PE_Get( 26,9,6){1 266}
| ~PE_Get( 26,9,7){4 990}
| ~PE_Get( 26,9,8){2 105}
| | Производственные издержки
| ~PE_Get( 26,10,6){63 171}
| ~PE_Get( 26,10,7){248 865}
| ~PE_Get( 26,10,8){63 945}
| | Маркетинговые издержки
| ~PE_Get( 26,11,6){25 321}
| ~PE_Get( 26,11,7){99 791}
| ~PE_Get( 26,11,8){42 097}
| | Зарплата административного персонала
| ~PE_Get( 26,12,6){18 219}
| ~PE_Get( 26,12,7){71 807}
| ~PE_Get( 26,12,8){30 294}
| | Зарплата производственного персонала
| ~PE_Get( 26,13,6){260 052}
| ~PE_Get( 26,13,7){1 443 986}
| ~PE_Get( 26,13,8){690 035}
| | Зарплата маркетингового персонала
| ~PE_Get( 26,14,6){9 717}
| ~PE_Get( 26,14,7){38 297}
| ~PE_Get( 26,14,8){16 157}
| | Суммарные постоянные издержки
| ~PE_Get( 26,15,6){377 745}
| ~PE_Get( 26,15,7){1 907 737}
| ~PE_Get( 26,15,8){844 633}
| | Амортизация
| ~PE_Get( 26,16,6){17 959}
| ~PE_Get( 26,16,7){72 204}
| ~PE_Get( 26,16,8){30 716}
| | Суммарные непроизводственные издержки
| ~PE_Get( 26,18,6){17 959}
| ~PE_Get( 26,18,7){72 204}
| ~PE_Get( 26,18,8){30 716}
| | Убытки предыдущих периодов
| ~PE_Get( 26,21,6){8 558}
| ~PE_Get( 26,21,7){32 757}
| ~PE_Get( 26,21,8){13 428}
| | Прибыль до выплаты налога
| ~PE_Get( 26,22,6){317 065}
| ~PE_Get( 26,22,7){1 593 457}
| ~PE_Get( 26,22,8){958 193}
| | Прибыль от курсовой разницы
| ~PE_Get( 26,24,6){-21}
| ~PE_Get( 26,24,7){-96}
| ~PE_Get( 26,24,8){-45}
| | Налогооблагаемая прибыль
| ~PE_Get( 26,25,6){317 044}
| ~PE_Get( 26,25,7){1 593 360}
| ~PE_Get( 26,25,8){958 149}
| | Налог на прибыль
| ~PE_Get( 26,26,6){76 091}
| ~PE_Get( 26,26,7){382 406}
| ~PE_Get( 26,26,8){229 956}
| | Чистая прибыль
| ~PE_Get( 26,27,6){240 954}
| ~PE_Get( 26,27,7){1 210 954}
| ~PE_Get( 26,27,8){728 193}
| | | Отчет о движении денежных средств (USD) Кэш-фло
| | Строка
| 6.2004
| 7.2004
| 8.2004
| 9.2004
| 10.2004
| 11.2004
| 12.2004
| 1.2005
| 2.2005
| | Поступления от продаж
| ~PE_Get( 27,0,0){}
| ~PE_Get( 27,0,1){446}
| ~PE_Get( 27,0,2){13 587}
| ~PE_Get( 27,0,3){19 869}
| ~PE_Get( 27,0,4){25 892}
| ~PE_Get( 27,0,5){37 146}
| ~PE_Get( 27,0,6){54 250}
| ~PE_Get( 27,0,7){77 090}
| ~PE_Get( 27,0,8){102 396}
| | Затраты на материалы и комплектующие
| ~PE_Get( 27,1,0){}
| ~PE_Get( 27,1,1){}
| ~PE_Get( 27,1,2){2 437}
| ~PE_Get( 27,1,3){3 688}
| ~PE_Get( 27,1,4){4 831}
| ~PE_Get( 27,1,5){6 870}
| ~PE_Get( 27,1,6){10 046}
| ~PE_Get( 27,1,7){14 359}
| ~PE_Get( 27,1,8){19 107}
| | Суммарные прямые издержки
| ~PE_Get( 27,3,0){}
| ~PE_Get( 27,3,1){}
| ~PE_Get( 27,3,2){2 437}
| ~PE_Get( 27,3,3){3 688}
| ~PE_Get( 27,3,4){4 831}
| ~PE_Get( 27,3,5){6 870}
| ~PE_Get( 27,3,6){10 046}
| ~PE_Get( 27,3,7){14 359}
| ~PE_Get( 27,3,8){19 107}
| | Общие издержки
| ~PE_Get( 27,4,0){72 450}
| ~PE_Get( 27,4,1){89 450}
| ~PE_Get( 27,4,2){11 200}
| ~PE_Get( 27,4,3){83 650}
| ~PE_Get( 27,4,4){11 200}
| ~PE_Get( 27,4,5){11 200}
| ~PE_Get( 27,4,6){83 650}
| ~PE_Get( 27,4,7){11 200}
| ~PE_Get( 27,4,8){11 200}
| | Затраты на персонал
| ~PE_Get( 27,5,0){1 167}
| ~PE_Get( 27,5,1){3 487}
| ~PE_Get( 27,5,2){6 620}
| ~PE_Get( 27,5,3){12 852}
| ~PE_Get( 27,5,4){13 185}
| ~PE_Get( 27,5,5){14 515}
| ~PE_Get( 27,5,6){16 840}
| ~PE_Get( 27,5,7){20 162}
| ~PE_Get( 27,5,8){24 314}
| | Суммарные постоянные издержки
| ~PE_Get( 27,6,0){73 617}
| ~PE_Get( 27,6,1){92 937}
| ~PE_Get( 27,6,2){17 820}
| ~PE_Get( 27,6,3){96 502}
| ~PE_Get( 27,6,4){24 385}
| ~PE_Get( 27,6,5){25 715}
| ~PE_Get( 27,6,6){100 490}
| ~PE_Get( 27,6,7){31 362}
| ~PE_Get( 27,6,8){35 514}
| | Налоги
| ~PE_Get( 27,11,0){415}
| ~PE_Get( 27,11,1){1 247}
| ~PE_Get( 27,11,2){2 357}
| ~PE_Get( 27,11,3){4 575}
| ~PE_Get( 27,11,4){4 930}
| ~PE_Get( 27,11,5){5 167}
| ~PE_Get( 27,11,6){5 995}
| ~PE_Get( 27,11,7){7 402}
| ~PE_Get( 27,11,8){10 158}
| | Кэш-фло от операционной деятельности
| ~PE_Get( 27,12,0){-74 032}
| ~PE_Get( 27,12,1){-93 738}
| ~PE_Get( 27,12,2){-9 028}
| ~PE_Get( 27,12,3){-84 897}
| ~PE_Get( 27,12,4){-8 254}
| ~PE_Get( 27,12,5){-606}
| ~PE_Get( 27,12,6){-62 282}
| ~PE_Get( 27,12,7){23 967}
| ~PE_Get( 27,12,8){37 616}
| | Затраты на приобретение активов
| ~PE_Get( 27,13,0){208 567}
| ~PE_Get( 27,13,1){2 800}
| ~PE_Get( 27,13,2){}
| ~PE_Get( 27,13,3){}
| ~PE_Get( 27,13,4){}
| ~PE_Get( 27,13,5){}
| ~PE_Get( 27,13,6){12 495}
| ~PE_Get( 27,13,7){20 825}
| ~PE_Get( 27,13,8){22 908}
| | Кэш-фло от инвестиционной деятельности
| ~PE_Get( 27,19,0){-208 567}
| ~PE_Get( 27,19,1){-2 800}
| ~PE_Get( 27,19,2){}
| ~PE_Get( 27,19,3){}
| ~PE_Get( 27,19,4){}
| ~PE_Get( 27,19,5){}
| ~PE_Get( 27,19,6){-12 495}
| ~PE_Get( 27,19,7){-20 825}
| ~PE_Get( 27,19,8){-22 908}
| | Собственный (акционерный) капитал
| ~PE_Get( 27,20,0){290 000}
| ~PE_Get( 27,20,1){100 000}
| ~PE_Get( 27,20,2){}
| ~PE_Get( 27,20,3){100 000}
| ~PE_Get( 27,20,4){}
| ~PE_Get( 27,20,5){}
| ~PE_Get( 27,20,6){100 000}
| ~PE_Get( 27,20,7){}
| ~PE_Get( 27,20,8){}
| | Кэш-фло от финансовой деятельности
| ~PE_Get( 27,26,0){290 000}
| ~PE_Get( 27,26,1){100 000}
| ~PE_Get( 27,26,2){}
| ~PE_Get( 27,26,3){100 000}
| ~PE_Get( 27,26,4){}
| ~PE_Get( 27,26,5){}
| ~PE_Get( 27,26,6){100 000}
| ~PE_Get( 27,26,7){}
| ~PE_Get( 27,26,8){}
| | Баланс наличности на начало периода
| ~PE_Get( 27,27,0){}
| ~PE_Get( 27,27,1){7 359}
| ~PE_Get( 27,27,2){10 761}
| ~PE_Get( 27,27,3){1 724}
| ~PE_Get( 27,27,4){16 732}
| ~PE_Get( 27,27,5){8 430}
| ~PE_Get( 27,27,6){7 781}
| ~PE_Get( 27,27,7){32 818}
| ~PE_Get( 27,27,8){35 758}
| | Баланс наличности на конец периода
| ~PE_Get( 27,28,0){7 401}
| ~PE_Get( 27,28,1){10 822}
| ~PE_Get( 27,28,2){1 733}
| ~PE_Get( 27,28,3){16 827}
| ~PE_Get( 27,28,4){8 478}
| ~PE_Get( 27,28,5){7 825}
| ~PE_Get( 27,28,6){33 004}
| ~PE_Get( 27,28,7){35 960}
| ~PE_Get( 27,28,8){50 466}
|
| | Отчет о движении денежных средств (USD) Кэш-фло
|
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.
|
