Структура рынка молочной продукции

ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И СТРУКТУРА РЫНКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ Г.САРАНСКА

Структура рынка молочной продукции

Молоко считается в России продуктом первой необходимости. В целом благодаря популярности вопроса о здоровом и правильном питании и росте доходов населения, рынок молочных продуктов ежегодно увеличивается за счет роста объемов продаж и расширению ассортимента предлагаемой продукции.

Рис. 1 Классификация молочных продуктов

Все молочные продукты принято условно подразделять на следующие группы: цельномолочные продукты, масло, сыры, молочные консервы, сухие молочные продукты, мороженое, молочно-белковые концентраты и молочные белки, молочный сахар, продукты из сыворотки. Особую группу молочных продуктов составляют продукты детского питания.

Традиционным продуктом в нашей стране является сливочное масло. Сейчас выпускают некоторые виды сливочного масла с пониженным содержанием жира.

Сыры, ассортимент которых формируется с учетом национальных особенностей населения, являются также продуктом повседневного потребления.

Молочные консервы – концентрат молока. Стойкие и транспортабельные молочные консервы дают возможность потреблять молоко в те5х районах страны, где нет молочного скотоводства. Они незаменимы для туристов и экипажей кораблей.

Сухие молочные продукты – тоже консервы. Они служат сырьем для производства питьевого молока, кисломолочных напитков, сливок, сметаны, творога.

Безвкусные молочно-белковые концентраты и сухие молочные белки используются для обогащения хлебных, колбасных, кондитерских изделий. Масштабы их производства возрастают, особенно для приготовления специального детского и диетического питания.

Молочный сахар, получаемый из молочной сыворотки, которая в больших количествах образуется на предприятиях при производстве сыра, творога, казеина, служит сырьем для производства различных антибиотиков, некоторых лекарственных препаратов, добавляют в пищевые продукты, в том числе детские.

Молочная сыворотка содержит большое количество молочного сахара, очень ценные молочные белки (альбумин и глобулин), минеральные соли. Сыворотка является ценнейшим сырьем для производства разнообразных продуктов, в том числе альбуминного творога, сывороточных концентратов, освежающих и тонизирующих безалкогольных напитков, пищевых и кормовых дрожжей.

Продукты детского питания имеют огромное значение для кормления детей самого раннего возраста при отсутствии у кормящих матерей собственного молока.

Цельномолочные продукты объединяют большой ассортимент самых различных продуктов, изготовляемых на молокозаводах и предназначенных для реализации на местах. К цельномолочным продуктам относятся питьевое молоко, сливки, сметана, кисломолочные напитки, творог и сырково-творожные изделия. Этот перечень показывает условность названия цельномолочных продуктов, так как многие из входящих в эту группу продуктов получены не из цельного молока, а только из отдельных его составных частей (сливки и сметана – главным образом из жировой фракции молока, творог и сырково-творожные изделия – из белковой и жировой фракции молока).

Объектом нашего исследования является группа цельномолочных продуктов.

Молочная промышленность выпускает два вида питьевого молока: пастеризованное и стерилизованное.

Пастеризованное молоко – это молоко, нагретое до температур, убивающих болезнетворные микробы, и выдержанное при этих температурах строго определенное время. В магазины поступает пастеризованное молоко с разным содержанием жира. Наиболее распространено молоко жирностью 3,2%, пользуется спросом молоко жирностью 1,5 и 2,0%. Очень полезно белковое пастеризованное молоко, получаемое смешиванием цельного молока с сухим обезжиренным. Бывает в продаже также молоко пастеризованное нежирное, в котором содержание жира составляет сотые доли процента.

В зимнее время выпускают пастеризованное восстановленное молоко, вырабатываемое из сухого.

Стерилизованное молоко получают путем нагревания молока до 120-145°С, т. е. до такой температуры, при которой полностью уничтожаются все микробы.

Простоквашу производят из пастеризованного молока различной жирности сквашиванием его чистыми культурами молочно-кислых бактерий.

Ряженку готовят из молока, пастеризованного при температуре 95 °С и выдержанного в нагретом состоянии 2-3 часа. Молоко благодаря такой длительной выдержке при высокой температуре приобретает кремовый цвет, становится топленым.

Кефир образуется благодаря сквашиванию молока так называемыми кефирными грибками.

Йогурт готовят из пастеризованного молока с повышенным содержанием сухих веществ. Увеличение сухих веществ достигается добавлением сухого или сгущенного обезжиренного молока.

Кисломолочный напиток «Снежок» вырабатывается из пастеризованного молока с добавлением сахара, сквашенного чистыми культурами термофильного стретококка и болгарской палочки.

Варенец – кисломолочный продукт, приготовленный из пастеризованного молока и закваски.

Бифидок – это тот же кефир, но благодаря добавлению бифидобактерий он является продуктом с обогащенной полезностью.

В целях улучшения рациона людей, не занимающихся физическим трудом, молочная промышленность постоянно расширяет ассортимент нежирных кисломолочных напитков. Их приготовляют путем сквашивания обезжиренного молока чистыми культурами болгарской палочки, ароматобразующими стрептококками и другими молочнокислыми бактериями.

Молоко и кисломолочные продукты в сочетании с плодами и ягодами давно известны многим народам. В качестве наполнителей используют сиропы, соки, пюре.

Творог готовят сквашиванием пастеризованного молока заквасками чистых молочнокислых культур с добавлением сычужного фермента.

Сливки получают в результате сепарирования молока. При этом в процессе концентрируется жировая фракция молока и образуется обезжиренное молоко.

Сметана представляет собой сквашенные пастеризованные сливки и имеет приятный кисломолочный вкус.

Для фасования могут быть использованы разнообразные виды упаковки. Рассмотрим некоторые из них.

Упаковка Финпак – обычный полиэтиленовый пакет. Это наиболее традиционная упаковка, к тому же – самая дешевая.

Упаковка Тетра Брик Асептик имеет форму прямоугольного параллелепипеда и предназначена специально для европейских поддонов.

Упаковка Тетра Фино Асептик недорогая картонная упаковка, которая хорошо подходит для развивающихся рынков. Упаковка имеет форму прямоугольного пакета.

Упаковка Тетра Призма Асептик представляет собой оригинальную картонную упаковку восьмиугольной формы с восемью боковыми панелями. Применима для хранения холодного чая или кофе, вина, молока, негазированных напитков и соков.

Упаковка Тетра Рекс - полимерная упаковка с двускатным верхом, герметизированная снизу, заполняется содержимым, а затем герметизируется сверху. Имеет пятую и шестую панели, которые обеспечивают отсутствие прямого контакта продукта с бумажными элементами упаковки.

Упаковка Тетра Топ представляет собой уникальную комбинацию полимерного корпуса и пластиковой крышки. Упаковка имеет мягкие округлые формы, но вместе с тем сохраняет классическую элегантность. Она приятна внешне и удобна для использования, являясь в то же время эффективной упаковкой.

Рассмотрим молочную продукцию, представленную в торговых точках г. Саранска.

На рисунке 2 представлена структура рынка молока и первый критерий, который положен в ее основу – это упаковка, затем жирность, емкость и цена за 1 литр и наконец сами производители молока.

Производителями, разливающими молоко в финпак, являются, в основном, мордовские – Атяшево, ОАО «Агрофирма «Октябрьская», ОАО «Мечта» Чамзинка, ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» и Рузаевский молочный комбинат, а так же холдинг Юнимилк. Причем из всех производителей брендированную продукцию предлагает только последний (Молочный комбинат №1 г. Санкт-Петербург – «Простоквыашино» и ОАО «Молочный комбинат «Саранский» – «Будь здоров», «Село Луговое»). Диапазон жирности данного молока колеблется от 1,5 до 4%, емкость упаковки составляет 0,2-1 литр. Разброс цен от 11 до 24,6 руб. за 1 литр.

В линпак упаковывает свою продукцию только ОАО «Чебоскарский гормолзавод» («Отборное») с жирностью –3,4%, емкостью 1 литр и по цене 20,50 за 1 литр.

Вимм-Билль-Данн единственная компания, предлагающая молочную продукцию в упаковке Тетра Рекс (без наименования с жирностью 2,5%, емкостю 1 литр, по цене 12,60 руб ), в Тетра Фино Асептик (региональный бренд «Летняя зорька» по цене 20,50 руб. за 1 литр с жирностью 3,2% – производитель ОАО «МКС»), в ПЭТ (разливает ОАО «Царицынский молочный комбинат», предлагая бренд «Чудо»), в Тетра Топ («Мажитель Neo», «Мажитель мультифруктовый», «Мажитель» с жирностью 0-5%, по цене 31,90-64,29 руб. и емкостью от 0,2 до 1литра).

Свою продукцию в упаковке линпак представляет ОАО «Чебоксарский гормолзавод» Чувашия («Отборное») по цене 20,50 руб. за 1 литр и жирностью 3,4%.

Рис. 2 Структура рынка молока г. Саранска

Больше всего насыщено брендами молоко в упаковке Тетра Брик Асептик: Campina Бельгия («Campina»); Вимм-Билль-Данн («Домик в деревне», «Веселый молочник», «Лианозовское», «рыжий Апп», «БиоМакс», «Чудо», «Агуша»);Юнимилк («Простоквашино», «Актуаль», «Актуаль-плюс», «Волга-Волга», «Будь здоров»);ОАО «Очаковский молочный завод» («Веселый молочник», «33 коровы», «АктиЛайфБио», «Останкинское», «Пастушок»). В данном сегменте достаточно велик как разброс жирности – от 0 до 10%, так и цен – от 17,50 до 190,00 руб. за 1 литр. Разливают это молоко в емкости от 0,2 до 1 литра.

Тетра Призма Асептик привлекла внимание только кампаний Вимм-Билль-Данн («Neo milk», «Актуаль»), Юнимилк («Коровин») и ООО «Эрманн» Москва («Эрми-микс»). Они предлагают продукцию по ценам от 22,37 до 42,50 руб. за литр, 0-3,2% жирности и емкостью 0,2-1 литр.

На рынке молочной продукции представлено всего 216 наименований молока. Абсолютное большинство из них расфасовано в упаковку Тетра Брик Асептик (ТБА) – 135 видов (Приложение 1). Ее предпочитают всем остальным следующие производители:

Þ ОАО «Очаковский молочный завод» предлагает 15 видов своего молока с брендами – «Веселый молочник», «33 коровы», «Останкинское», «Пастушок», «АктиЛайфБио»;

Þ ОАО «Анинское молоко» Воронежская обл. Анна поставляет на рынок 2 наименования молока ( «Домик в деревне»);

Þ Компания Nestle (ОАО «Останкинский молочный комбинат» Москва) упаковывает в ТБА 6 видов своих шоколадных коктелей;

Þ Campina Бельгия 2- наменования (молоко «campina»);

Þ ОАО «МК Нижегородский» Нижегородская обл/ предлагает в данной упаковке 7 наименований с брендами «Веселый молочник»и «Домик в деревне».

Помимо них часть своего товара предлагают в аналогичной упаковке компания «Актуаль» г. Санк-Петербург («Актуаль-плюс»), ОАО «Самаралакто» г. Самара бренд – «Простоквашино»), ОАО «МКС» предлагает 11-наименований («Простоквашино», «Волга-Волга»), «Санкт-Петербургский МК «Петмол» (7-наименований («Простоквашино» и «Актуаль»). Самое большое количество своей продукции как по наименованиям (42), так и по брендам («Веселый молочник», «Домик в деревне», «Лианозовское», «Рыжий Апп», «Биомакс», «Чудо», «Чудо-Фрулатте», Молочное чудо») поставляет на рынок ОАО «Лианозовский молочный комбинат» Москва.

Вторая по количеству упакованной продукции упаковка Финпак, в ней представлено 26 видов молока. Практически все производители нашей республики расфасовывают свою продукцию только в Финпак. Это ОАО «Рузаевский молочный комбинат», ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский», ОАО «Мечта» Чамзинка, ОАО «Агрофирма «Октябрьская», «Атяшево». И только ОАО «МКС» помимо упаковки Финпак (представлено 8 видов молока с брендами «Будь здоров», «Летняя зорька», а также без названия) предлагает молоко как уже отмечалось выше в упаковках ТБА, ТФА и Тетра Рекс. Единственный не мордовский производитель, поставляющий молоко в Финпаке на рынок г. Саранск – это ОАО «Молочный комбинат №1» г. Санкт-Петербург «Петмол» (2 вида «Простоквашино»).

В упаковке Тетра Призма Асептик представлена продукция компании Вимм-Билль-Данн (8 наименований «Чудо», «Neo milk» и «Чудо шейк»), холдинга «Юнимилк» (2 вида молока «Коровин» предлагает производитель ОАО «Самаралакто» г. Самара) и ООО «Эрманн» Москва (4 наименования «Эрми-микс»).

Наименее распространенными являются упаковки – Линпак, Тетра Рекс, Тетра Фино Асептик (ТФА) и ПЭТ. В последней компания Вимм-Билль-Данн предлагает всего 3 наименования брендированного молока «Чудо» и «Иммунеле». ТФА используется только производителем ОАО «МКС» (Юнимилк) для расфасовки молока «Летняя зорька». Упаковки же Тетра Рекс и Линпак «рекодсмены» по абсолютному минимуму – в них разлито по 1 наименованию молока.

Упаковка Тетра Топ привлекла внимание единственного производителя ОАО «Лианозовский молочный комбинат» Москва. Представитель холдинга Вимм-Билль-Данн поставил на рынок 22 наименования своего молока с добавками и различными вкусами «Мажитель» и «Мажитель Neo».

Рассмотрим предложение молока г. Саранска по цене (Приложение 2). 19 представленных производителей целом предлагают свою продукцию в достаточно широком ценовом диапазоне от 11,00 руб. до 190,00 руб. за 1 литр. Условно, по цене рынок молока можно разбить на 4 ценовых сегмента.

Во всех четырех сегментах представляет свою продукцию только ОАО «Лианозовский молочный комбинат». Самым представленным является ценовой сегмент от 16 до 24 руб. Меньше всего производителей в самом дешевом сегменте.

В зависимости от ценовой политики на рынке города Саранска всех производителей можно условно разделить на большие группы:

1. Производители дешевого молока (до 16 руб.);

2. Производители среднего по цене молока (от 16 до 24 руб.);

3. Производители дорогого молока (от 24 до 32 руб.)

4. Производители очень дорогого молока (свыше 32 руб.).

К первой группе можно отнести только мордовских производителей – Атяшево (всего 2 вида), Краснослободск (1 вид), ОАО «Мечта» Чамзинка (3 вида), ОАО «Агрофирма «Октябрьская» (2 вида). ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» (6 видов) и ОАО «Молочный комбинат «Саранский» (7 видов) также представляют свою продукцию в данном ценовом диапазоне, но помимо этого они реализуют молоко и посредней цене. ОАО «Молочный комбинат «Саранский» представляет в этом сегменте единственный бренд – «Село Луговое», остальные же производители выводят свою продукцию без названия. Все молоко данного сегмента реализуется в упаковке «Финпак» и только ОАО «МКС» помимо финпака пакует свое дешевое молоко еще и в «Тетра Рекс». Емкость молока этого сегмента – 1 и 0,5 л., жирность колеблется от 1,2-4%.

Наиболее насыщенным является сегмент молока по цене от 16 до 24 руб. Здесь представлены 11 производителей. Производителями, придерживающимися средней ценовой стратегии являются ОАО «Campina» (Бельгия) – 2 наименования «молоко Campina» и ОАО «Чебоксарский гормолзавод» Чувашия – 1 наименование бренд – «Отборное». В данном сегменте свою продукцию так же предлагают еще 9 производителей. Самое большое количество видов молока по средней цене представляет ОАО «Молочный комбинат «Саранский» – 15 наименований («Летняя зорька», «Волга- Волга», «Село Луговое», «Будь здоров», «Простоквашино», «Актуаль плюс»).

В ценовом сегменте от 24 до 32 руб.(дорогое молоко) представлены 8 производителей и не один из них не придерживается только данной ценовой стратегии. Производители реализуют свою продукцию в упаковках «Финпак», «Тетра Брик Асептик», «Тетра Призма Асептик» и «Тетра Топ».

К производителям предлагающим свою продукцию только в очень дорогом сегменте (свыше 32 руб.) относятся: .Nestle ОАО «Останкинский молочный комбинат» Москва реализующий 6 наменований (молоко Nesquik, шоколадный коктейль Nesquik) и предлагает самое дорогое молоко с добавками в упаковке Тетра Брик Асептик по цене 190 руб. за 1 литр; ОАО «Завод детских плавленых сыров предлагающий 3 наименования («Агуша», «Иммунеле»); ООО «Эрман» – 4 наименования («Эрми-микс»). Остальные 6 производителей помимо данного сегмента ориентируются и на другие. В основном здесь представлено молоко с добавками – «Эрми-микс» (ООО «Эрманн»), «Агуша», «Иммунеле» ( ОАО «Завод детских плавленых сыров), молоко Nesquik, шоколадный коктейль Nesquik (Nestle ОАО «Останкинский моочный комбинат» Москва) и т.д. больше всего наименований и брендов в данном сегменте представляет ОАО «Лианозовский молочный комбинат» Москва – 47 наименований («Чудо», «Мажитель», «Домик в деревне», «Мажитель Neo», «Молочное чудо», «Nesquik», «Рыжий Апп», «Чудо Фрулатте»).

Рассматривая предложение молочных продуктов в нашем городе, можно отметить, что цены в разных торговых точках различаются. Особенно это заметно, если торговые точки сгруппировать по районам города (таблица). Самые дорогие продукты предлагают в центре города. Все виды молочной продукции здесь в среднем дороже на 20-30 копеек. В химашевском, светотехстройском и юго-западном районах города цена на молочную продукцию ниже на 15-30 копеек по сравнению с ценой, средней по городу.

Таблица

Отклонения цены молочной продукции в районах г. Саранска от цены средней по городу, руб.

Во многом разница в ценах объясняется структурными сдвигами – в центральном районе города много супермаркетов, ассортимент которых сдвинут в сторону дорогой продукции (молока с добавками, товаров иностранных производителей и т. д.).

Также можно отметить разницу в предложении продукции в зависимости от времени суток. В среднем в одной торговой точке города в течение суток можно увидеть около 30 наименований молочных продуктов, но только утром представлена практически вся продукция, то вечером – лишь 70% от утреннего ассортимента.

Это становится понятно, если рассмотреть время завоза продуктов (рис). В 80% торговых точек молочная продукты привозят до обеда, 11% - в обед. Поэтому по вечерам, когда основная масса покупателей приходит в магазины, нужная продукция часто отсутствует.

Рис. Структура завоза молочной продукции в торговые точки г. Саранска

Чаще всего вечером отсутствует наиболее дешевая продукция – продукция местных производителей. Например, в среднем в торговой точке города утром представлено около 10 наименований продукции ОАО «Молочный комбинат «Саранский», вечером – около 6. В основном, за день раскупаются молоко «Село Луговое», «Летняя зорька», топленое молоко, кефир, бифидок, сметана «Простоквашино».

Молочная продукция, представленная на рынке г. Саранск имеет различную жирность, разброс которой составляет от 0 до 10,9% (таблица 1)

Самым распространенным является молоко с жирность 3,2%, его предлагают 10 производителей молочной продукции (ОАО "Лианозовский молочный комбинат" Москва, ОАО "МК Нижегородский" Нижегородская обл, ОАО "Царицынский молочный комбинат" Москва, "Молочный комбинат №1" г. Санкт-Петербург, ОАО "Очаковский молочный завод" и др.). Также достаточно много молока с жирность 2% (29 видов), 2,5% (22 наименования) и 1,5% (21 вид).

Молоко с минимальной жирностью (0%) предлагают компания Вимм-Билль-Данн (ОАО "Лианозовский молочный комбинат" Москва –21 наименование) и холдинг Юнимилк (ОАО "Самаралакто" г. Самара – 1 вид).

Самая большая жирность из всех представленных продуктов наблюдается у молока с добавками «Чудо-шейк» (Nestle ОАО "Останкинский молочный комбинат" Москва).

Таблица 1 Рынок молока г. Саранска в зависимости от жирности данного продукта

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: