Исследование и анализ рынка

Исследование товарного рынка

Исследование любого товарного рынка всегда исходит из существования на нем определенной проблемы и направлено на ее решение.

От правильно определенной проблемы зависит достижение конечного результата. Не зря говорят, что правильно сформулированная проблема – наполовину решенная проблема. Конкретное проявление рыночных проблем выражается в чрезмерном превышении предложения отдельных товаров над спросом, либо наоборот, в отставании предложения от спроса и нехватке товара на рынке.

Все рыночные проблемы в зависимости от масштабов можно классифицировать на общие и частные.

Общие рыночные проблемы характеризуются нарушением соответствия между спросом и предложением в пределах всего рынка, т.е. соответствия между общими размерами товарного предложения и совокупным платежным спросом населения.

Частные проблемы характеризуются возникновением несоответствия между спросом и предложением на рынке отдельных товаров.

Это выражается в:

- несоответствии ассортимента и качества предлагаемых товаров и структуры платежеспособного спроса населения,
- в нарушении соответствия между спросом и предложением на различных территориях (республиках, экономических районах, городах).

Решение выявленной проблемы требует ее дальнейшего уточнения.

Общие проблемы только констатируют ситуацию, но общие проблемы решению не поддаются.

После определения общей проблемы исследователь переходит к серии специфических частных проблем и анализирует возможности их решения.

Задачи, решаемые в процессе изучения товарной структуры рынка

1. Оценка конъюнктуры рынка.

Исследование рынка осуществляется в 2-х направлениях:

- оценка рыночных параметров на текущий момент, т.е. оценивается текущая ситуация на рынке (конъюнктурная ситуация), затем определяется величина емкости рынка и проводится его сегментация;
- получение прогнозов.

Таким образом, следующий шаг изучения товарной структуры рынка – анализ текущего состояния спроса и предложения на данную продукцию, т.е. анализ конъюнктуры рынка.

Конъюнктура рынка – это совокупность условий, при которых в данный момент протекает деятельность на рынке.

Эти условия определяются соотношением спроса и предложения на товары данного вида, а также уровнем и соотношением цен.

В практике маркетинга рассматриваются 3 уровня исследования конъюнктуры рынка:

- общеэкономический,
- отраслевой,
- товарный.

Если предприятием исследуется текущее состояние определенного товарного рынка, то при этом обязательно учитываются общеэкономические и отраслевые условия реализации.

Основная цель – изучения конъюнктуры товарного рынка – установить в какой мере деятельность промышленности и торговли влияет на состояние рынка, на его развитие в ближайшем будущем и какие меры следует принять, чтобы полнее удовлетворить спрос населения на товары, более рационально использовать производственные возможности предприятия.

Результаты исследования конъюнктуры – предназначены для принятия оперативных решений по управлению производством и сбытом товаров.

При исследовании конъюнктуры используются различные виды информации:

- общая информация – источники – данные государственной и отраслевой статистики, официальные формы учета и отчетности;
- коммерческая информация ,
– данные из деловой документации предприятия,
- заявки и заказы торговых организаций,
- материалы служб предприятия по изучению рынка - материалы о движении товаров в оптовых и розничных организациях, конъюнктурные обзоры, предложения по текущей замене ассортимента,
- специальная информация,
- данные опросов населения, покупателей, специалистов торговли и промышленности,
- данные выставок-продаж, конъюнктурных совещаний,
- материалы научно-исследовательских организаций.

Эта информация является особо ценной, т.к. ее нельзя получить другим путем.

- Собственные источники информации.

Для обеспечения наблюдения за товарным рынком или рынком сбыта предприятия могут создавать собственные источники информации в виде:

- магазинов-опорных пунктов,
- сети торговых посредников,
- специализированных потребительских панелей.

Сеть магазинов опорных пунктов – создается предприятием для ведения наблюдения за развитием спроса населения в зоне сбыта (прямой маркетинг). Это, как правило, фирменные магазины, которые продают товар, а также на договорной основе наблюдают за развитием спроса.

Сеть торговых посредников – организуется для наблюдения за развитием спроса оптовых покупателей. Торговые посредники – оптовые фирмы и торговые предприятия.

Потребительская панель – организуется службой изучения рынка предприятия. Это выбранная предприятием группа потребителей (семей), которые подвергаются повторяющимся исследованиям.

Панель формируется по правилам, которые позволяют оценить конъюнктуру в зависимости от ряда ключевых признаков, например, место жительства, пол, возраст, уровень личных дохода.

Главная цель информационного обеспечения исследований конъюнктуры рынка – создание системы показателей, отражающих количественную и качественную характеристику основных закономерностей и особенностей развития спроса населения.

К таким показателям относятся:

• Производство товаров в ассортименте,
• Обновление товарного ассортимента,
• Обеспеченность материалами, сырьем, производственными мощностями,
• Запасы товаров в ассортименте,
• Забраковка товаров и рекламации,
• Продажа товаров в ассортименте (в т.ч. оптовая, розничная, фирменная)
• Изменение доли рынка, занимаемого предприятием,
• Изменение доли рынка, занимаемого конкурентами,
• Выполнение заявок на поставку товаров,
• Изменение спроса потребителей,
• Величина неудовлетворенного спроса в развернутом ассортименте,
• Динамика цен,
• Продажа товаров по сниженным ценам (в т.ч. - уценка, сезонная распродажа…).

По своему характеру прогноз показателей конъюнктуры является краткосрочным прогнозом (на 1-2 квартала, но не более чем на 1,5 года).

Результаты исследований конъюнктуры рынка могут быть представлены в виде различных аналитических документов:

1. Сводный обзор или доклад – документ с обобщающими показателями рынка – общеэкономические и отраслевые показатели.
2. Тематический (проблемный или товарный) обзор конъюнктуры – отражает определенную ситуацию или товар.
3. Оперативная (сигнальная) конъюнктурная информация – эта информация является своего рода «сигналом» об отдельных процессах конъюнктуры рынка.

Исследование и анализ рынка

Исследование и анализ рынка сбыта – один из важнейших этапов подготовки бизнес-планов, который должен дать ответы на вопросы о том, кто, почему и в каких количествах покупает или будет покупать продукцию предприятия.

Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует о том, что слабое знание рынка является одной из главных причин несостоятельности многих коммерческих проектов. К числу основных задач предприятия, решаемых в данном разделе бизнес-плана, относится определение спроса и емкости каждого конкретного рынка по каждому виду товаров (услуг). Эти показатели будут характеризовать возможные объемы сбыта товаров (услуг). От того, насколько тщательно изучены и определены уровень и структура спроса, тенденции его изменения, будет зависеть как успех предприятия на рынке, так и время, в течение которого оно может удержать на нем свои позиции.

Для российских предпринимателей составление данного раздела бизнес-плана крайне затруднено. Очень сложно найти достоверные сводные исследования рынка. Зарубежные предприниматели могут получить требуемые данные в местных торговых палатах, а также в своих отраслевых и торговых ассоциациях. Такого рода ассоциации – свободные союзы предпринимателей определенной отрасли производства или торговли – широко распространены во всем мире. У нас же они делают свои первые шаги.

Между тем небольшой аппарат такой ассоциации постоянно ведет очень полезную работу по обобщению условий снабжения, производства и сбыта продукции, производимой предприятиями – членами ассоциации. Все члены ассоциации представляют информацию добровольно и бесплатно, и также бесплатно (все расходы оплачены членскими взносами) получают регулярные сводные обзоры: как меняется спрос на продукцию отрасли, какие сдвиги произошли или наметились в ее структуре, что происходит с ценами на покупаемые отраслью ресурсы.

Поскольку сбор, обработка и анализ информации о рынке – достаточно сложный процесс, то целесообразно к проведению исследования привлекать специализированные организации, что может потребовать значительных затрат, которые в большинстве случаев оправданны. Опыт показывает, что неудача большинства проваливающихся со временем коммерческих проектов связана именно со слабым изучением рынка и переоценкой его стоимости.

Процесс исследования рынка необходимо начинать с определения его типа по каждому товару или услуге, при этом в процессе бизнес-планирования можно опираться на следующие подходы к классификации рынков.

1. По сфере общественного производства:

1. рынок товаров материального производства (сырья, продовольствия, машин, оборудования);
2. рынок товаров духовного производства (достижений науки, технологий, произведений искусства, книг).

2. По характеру конечного использования:

1. рынок товаров производственного назначения;
2. рынок товаров потребительского назначения.

3. По сроку использования:

1. рынок товаров долговременного пользования;
2. рынок товаров краткосрочного пользования;
3. рынок товаров одноразового пользования.

4. По территориальному охвату:

1. мировой;
2. внутренний;
3. региональный.

5. По соотношению продавцов и покупателей:

1. рынок свободной конкуренции. Состоит из большого числа независимо действующих продавцов и покупателей какого-либо однородного продукта на высокоорганизованном рынке (по цене равновесия общих спроса и предложения). При этом ни одно отдельно взятое предприятие практически не может оказать влияние на уровень текущих рыночных цен товара;
2. рынок монополистической конкуренции. Состоит из множества покупателей и продавцов, совершающих сделки не по единой рыночной цене, а в широком диапазоне цен. Наличие последнего объясняется способностью продавцов предложить разные варианты товаров, отличающихся друг от друга качеством, свойствами, внешним оформлением. Наличие большого числа конкурентов ограничивает контроль каждого из них над ценой;
3. олигополистический рынок характеризуется немногочисленностью продавцов, всеобщей взаимозависимостью производителей, а также способностью отдельного предприятия предсказать ответные действия конкурентов на изменение цены или объема производства. Небольшое количество продавцов объясняется тем, что новым претендентам трудно проникнуть на этот рынок;
4. рынок чистой монополии. Один продавец с товаром, у которого нет аналога или заменителя, что позволяет производителю диктовать свои условия потребителям. Монополия на стороне спроса (когда на рынке имеется один покупатель) называется монопсонией.

Если одному продавцу противостоит один покупатель, рыночная структура называется двусторонней монополией.

6. По объему реализации:

1. основной рынок, где реализуется основная часть товаров;
2. дополнительный (вспомогательный) рынок, на который фирма выходит с небольшой частью товара;
3. выборочный рынок, который выбирается для определения возможностей реализации новых товаров, проведения пробных продаж.

При анализе рынка сбыта изучается его структура, т. е. проводится операция сегментирования рынка – разделения общей совокупности потребителей на определенные группы (сегменты), для которых характерны общие потребности, требования к товару и мотивы его приобретения. От того, насколько правильно выбран сегмент рынка, во многом зависит успех предприятия в конкурентной борьбе за рынок.

С помощью сегментации достигаются следующие цели бизнес-планирования:

1. наилучшее удовлетворение нужд и потребностей людей, подгонка товара под предпочтения покупателя;
2. повышение конкурентоспособности как товара, так и производителя, усиление конкурентных преимуществ;
3. уклонение от конкурентной борьбы путем перехода в неосвоенный сегмент рынка;
4. ориентация работы фирмы на конкретного потребителя.

Смысл сегментации заключается не только в том, чтобы выделить какие-то особые группы потребителей, а в том, чтобы найти тех, кто сейчас (или в будущем) предъявляет различные требования к данному товару. Работа по сегментации должна проводиться непрерывно и постоянно в связи с изменениями в конкурентной среде.

Единого метода сегментирования рынка нет. Оно может проводиться на основе разных признаков или их сочетания. Признак сегментации – это показатель способа выделения данного сегмента на рынке.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: