Объемы и тенденции Рынка ИКТ

Лекция 3. Структура ИКТ-рынков

Рынки информационно-коммуникационных технологий – это совокупность рынков, объектами реализации на которых фигурируют отдельные ИКТ в той или иной форме.

Единой классификации рынков не существует. Между сегментами ИКТ-рынка существует множество связей различного характера, усложняющих изучение этих подрынков отдельно.

Универсальность производителей рынка ИКТ. В самом начале его развития было сложно провести границы между производством программного обеспечения и оборудования. ИКТ-компании долгое время действовали в нескольких сегментах ИКТ-рынка одновременно.

Таблица 3.1. Компонентная структура ИКТ

Структура рынка ИКТ // Андронова О. Оценки индустрии ИКТ в России http://www.ci.ru/inform02_04/p_22.htm

- Телекоммуникации

- Оборудование

- ПО

- Услуги

Структура рынка ИКТ // http://russianitoutsourcing.blogspot.com/2006/02/my-understanding-of-market-definition.html

- телекоммуникации,

- производство программного обеспечения,

- аппаратных средств

- ИТ-услуги.

По мнению других исследователей на сегодняшний день в понятие ИТ входят:

- микроэлектроника,

- разработка и производство компьютеров и

- разработка программного обеспечения,

- связь и телефония,

- мобильные сервисы,

- обеспечение доступа в Интернет,

- обеспечение информационных ресурсов Интернета,

- а также разнообразные культурные феномены, связанные с перечисленными областями деятельности и правила (как формализованные, так и неформальные), регламентирующие эти области деятельности.

Количественные показатели структурных элементов на 2002 г.

Каждый из подсекторов ИКТ имеет собственную динамику развития. Доля сегмента информационных технологий в структуре ИКТ-рынка меньше доли телекоммуникаций даже в развитых странах — например в Западной Европе на ТК приходится 55,2 процента (44,2 процента – услуги предоставления связи, 4,5 процента – коммуникационное оборудование для конечных пользователей, 6,5 процента коммуникационно-сетевое оборудование). В развивающихся странах перекос в сторону увеличения доли ТК еще больше — в частности в России доля ИТ-сегмента составляет всего около 30 процентов. Размер доли отдельных сегментов в структуре ИТ-рынка зависит от степени его зрелости. В развитых странах на приобретение оборудования расходуется примерно столько же средств, сколько и на покупку ПО, но меньше, чем на оплату ИТ-услуг, а в развивающихся странах расходы на оборудование доминируют над расходами на ПО и ИТ-услуги. Получается, что с развитием рынка на оплату ИТ-услуг и покупку ПО затрачивается больше средств.

Вендор (англ. vendor продавец, торговец) – юридическое или физическое лицо, являющееся поставщиком товаров и услуг, объединенных торговой маркой.

Дистрибьютор (от англ. distribution – распределение) – фирма, предприниматель, осуществляющие оптовую закупку и сбыт товаров определенного вида на региональных рынках.

Дилер (от англ. dealer — торговец, агент) – участник бизнеса, физическое или юридическое лицо, закупающее продукцию оптом и торгующее ею в розницу или малыми партиями. Обычно это агенты фирм – производителей продукции, выступающие в роли участников ее дилерской сети.

Телекоммуникации

Общий объем рынка телекоммуникаций, по экспертным оценкам, составляет порядка $7,3 млрд. Рост этой подотрасли за 2002 г. оценивается от 24% (мнение экспертов) до 40% (данные Минсвязи РФ). Внастоящий момент телекоммуникационная отрасль является одной из самых успешных и стабильных отраслей ИКТ в России, и наиболее привлекательной для западных инвесторов.
Большая часть средств в телекоммуникационной отрасли сосредоточена в сегменте телекоммуникационных услуг, а не в сегменте оборудования. При переходе на новые технологии операторы вынуждены вкладывать большие средства в оборудование, которые окупаются в течение нескольких лет. По мнению экспертов, сейчас в области сотовых коммуникаций большинство вложений уже сделаны, а 3G-технология до нас не дошла, тем более, что и в Европе она пока не выходит на предполагаемый уровень прибыльности. На телекоммуникационном рынке сейчас основной составляющей роста является мобильная связь.

Оборудование

Российский рынок оборудования, несмотря на стагнацию мирового, по мнению экспертов, вырос в 2002 г. до $1,98 млрд, что составляет 16 % от объема отрасли ИКТ в целом. Агентство IT-Research оценило российский сегмент рынка ПК и серверов в 2002 году в $1,86 млрд. Вместе с тем, по данным самих представителей рынка, объем этого сегмента составляет лишь $1,23 млрд. Разница в полтора раза, как поясняют эксперты рынка оборудования, возникает исключительно из-за раздутого PR и многократного учета продукции.

Сегмент периферийного оборудования, по экспертной оценке, составил $570 млн (29 % от рынка оборудования), а комплектующих всего $180 млн (9 %).
По мнению же специалистов агентства Market-Visio/EDC, наибольшая часть ИТ-расходов предприятий приходится как раз на закупку технических средств, в среднем на это уходит около 40 % бюджета. В то же время страны со сложившейся экономикой тратят на технические средства вдвое меньше, чем Россия, вследствие относительно невысоких расходов на оборудование для передачи данных.

В ближайшие годы ожидается постепенное снижение динамики продаж оборудования, вызванное постепенным наполнением рынка. Примерно те же тенденции уже наблюдаются на Западе, где оборудование традиционно занимает последнюю позицию в рейтинге динамик ИКТ-подотраслей. Это наиболее устоявшийся рынок в ИКТ, и рост его вполне прогнозируем и достаточно стабилен. В ближайшие годы ожидается постепенное снижение темпов роста от 17% в 2004 г. до 10 % в 2008 г.

ПО

По мнению экспертов, объем рынка ПО в России составляет $590 млн (5 % от ИКТ-отрасли в целом). Из них прикладное ПО занимает 62 % ($370 млн), инфраструктурное ПО 21 % ($120млн), а средства коллективной работы (GroupWare) 12% ($70 млн). На оффшорное программирование приходится примерно четверть рынка ПО, т.е. около $150 млн. При этом эксперты отметили, что это самый трудный для измерения ИТ-рынок России. Так, есть оценки оборота рынка ПО от $300 млн до $1,5 млрд.
Однако, несмотря на высокие риски и относительную прозрачность рынка ПО, именно он занимает второе место по перспективности и динамике роста. Сейчас скорость роста подотрасли ПО оценивается в 28 %, а через 3 года она поднимется до 33 %. Это вызвано необходимостью обеспечивать растущий рынок оборудования. Кроме того, на такие темпы роста оказывали влияние улучшение законодательства в области защиты авторского права, а также развивающийся рынок оффшорного программирования.

Услуги

Объем рынка ИТ-услуг эксперты Компьютерры оценивают в $755млн, и в ближайшее время эта цифра будет стремительно расти.
Самым большим и динамичным сегментом рынка ИТ-услуг являются услуги по системной интеграции. Объем этого сегмента оценивается в $330 млн (43 %). Следующим по объему сегментом идет обслуживание и техническая поддержка $230млн (31 %). Сегмент Интернет включает создание контента, дизайн и технологии, электронную коммерцию, а также рекламу и маркетинг, и составляет 26 % ($105 млн) от общего пирога. Наименьшим по объему стал сегмент консультирования, эксперты оценили его в $90 млн (12%).
Между тем, эксперты едины во мнении: сегодня подотрасль ИТ-услуг наиболее динамична из всей ИКТ-отрасли. Ее рост оценивается в 30 %. В 2002 г. она выросла на треть и, судя по прогнозам, темпы роста сохраняются. Агентство Market-Visio/EDC для информационно-аналитического отчета Российский рынок системной интеграции, 2003 методом интервью опросило 108 руководителей ИТ-подразделений предприятий крупного и среднего бизнеса различных сфер деятельности, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, а также 10 крупнейших российских системных интеграторов. И получило следующие данные.
Более трети российских предприятий постепенно увеличивают ассигнования на ИТ. Доля ИТ-расходов в бюджетах предприятий стабильно составляет порядка 1,52 % (у западных компаний 48 %). Объем российского рынка системной интеграции в 2002г. оценен в $1,71,9 млрд (по сравнению с $755 млн по данным Компьютерры см. выше). Темпы роста около 20%. Основную долю в обороте системных интеграторов составляют поставки оборудования и ПО. В целом по рынку системной интеграции доля услуг в обороте компаний, по оценкам Market-Visio, не превышает 3040%. Объем расходов предприятий на внешние ИТ-услуги в 2002 г. оценен в $500 млн, темпы роста около 30 %. В структуре расходов предприятий на ИТ-услуги превалируют расходы на поддержку ПО (30,5 %) и оборудования (28,5%). Существенно ниже расходы на услуги по разработке и интеграции (12,2 %), ИТ-обучение (12,8 %), услуги по управлению ИТ-инфраструктурой (9,5 %). На консалтинг (ИТ-услуги) отводится 5,4 % расходов.

Поставка оборудования и лицензионного ПО осуществляется в 76 % проектов. Информационные системы, внедряемые в рамках проектов по системной интеграции: приложения для автоматизации отдельных функций назвали 51,9 % респондентов; ERP российских производителей 34,6%; ERP западных производителей 22,2 %; отраслевые решения 19,8 %. И менее 10 % респондентов отметили внедрение CRM, SCM-систем, интеграцию приложений, внедрение решений электронного бизнеса.

Объемы и тенденции Рынка ИКТ

Наиболее устойчивый спрос в 2011 году отмечался в сегменте смартфонов (+46%), ПО (+6%) и систем дискового хранения (+6%).

Бизнес продолжил инвестировать в обновление инфраструктуры, а также новые приложения и мобильные устройства, включая планшеты. Эти позитивный тренды сохранятся в 2012 году, когда также вырастут промышленные расходы на сетевое оборудование.

Стивен Минтон (Stephen Minton), вице-президент IDC[1], указывает также и на ряд рисков, которые будут оказывать влияние на развитие мирового ИТ-рынка в 2012 году. Прежде всего это макроэкономические проблемы в Европе, где ИТ-расходы остаются на низком уровне. При негативном сценарии этот кризис может усугубиться и создать эффект волны в отношении других регионов. Но, по словам эксперта, позитивные индикаторы состояния рынков США и развивающихся стран пока не дают повода говорить о замедлении.

Наиболее быстро растущим остается ИТ-рынок стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай), который не первый год показывает двузначный рост. ИТ-расходы Бразилии, России, Индии и Китая вырастут на 9%, 11%, 16% и 15% соответственно в 2012 году.

Экономические проблемы Европы уже оказали серьезнейшее влияние на ИТ-расходы в этом регионе. Уже снизилась покупательская активность в таких сегментах как ПК,серверы, системы хранения, периферийное и сетевое оборудования.Путь к восстановлению европейского ИТ-рынка будет долгим: рост в 2012 году составит не более 1%, а в 2013 году – 3%.

В США в 2011 году расходы на ИТ выросли на 7%, в 2012 году также ожидается устойчивый рост ИТ-расходов, приблизительно на 5%, за счет в первую очередь мобильных устройств, программного обеспечения и сетевого оборудования. Япония вернется к позитивному темпу роста ИТ-рынка после понижения, вызванного землетрясением 2011 года и последовавшими за ним серьезными экономическими проблемами.

Согласно новому прогнозу компании Gartner (октябрь 2011 г), мировые расходы предприятий на ИТ в 2012 году должны составить $2,7 триллиона.

Доходная часть бюджета города Самары на 2011 год (12,8 млрд. руб. = 426 млн. $).

В этом году среднестатистическое предприятие пойдёт на незначительное увеличение бюджета на ИТ - от 2% до 3%.

[1] International Data Corporation (IDC) — американская аналитическая компания, специализирующаяся на исследованиях рынка информационных технологий. Является подразделением International Data Group IDG. Штаб-квартира — Framingham (Массачусетс).

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: