Общая характеристика организации и выполнение доведенных основных и дополнительных прогнозных показателей

1.1. СОАО «Гомелькабель» является единственным в республике производителем эмалированных проводов, и одним из производителей неизолированных и обмоточных проводов. Предприятие обладает высоким техническим потенциалом, имеет современное оборудование и квалифицированные кадры.

Основным видом деятельности предприятия является производство эмалированных проводов (медных и алюминиевых) марок ПЭФД2-180-МЭК, ПЭЭИ1,2-130, ПЭЭИ1,2-155, ПЭТД1,2-200, ПЭТ-155, ПЭТКД1,2В-180-МЭК, ПЭУ1,2-155, ПЭЭИ1-130А, ПЭЭИ2-Д200 А; неизолированных проводов марок А и АС; обмоточных проводов с бумажной изоляцией круглых и прямоугольных марок ПАБ, ПМБ.

Удельный вес основных видов продукции в общем объеме произведенной продукции за 2009 год составил: провода неизолированные – 4,6%; провода эмалированные – 82,5%; провода обмоточные – 1,3%; проволока медная – 11,0%; прочая продукция – 0,2%; товары народного потребления – 0,4%.

1.2. Среднегодовая производственная мощность предприятия по кабельным изделиям по весу меди в 2009 году составляла 15018 т, из них по эмалированным проводам 6688 т, по неизолированным проводам- 6660 т, обмоточным проводам с бумажной изоляцией -1670 т. Использование производственных мощностей за отчетный год по выпуску эмалированных медных и алюминиевых проводов - 60,0%, по производству неизолированных проводов - 29,0%, по проводам обмоточным с бумажной изоляцией -7,0%. Общий коэффициент использования производственных мощностей по предприятию за 2009 год составил 41,0%.

Основным сырьем для производства продукции являются медная и алюминиевая катанка, электроизоляционные лаки и бумага, проволока стальная оцинкованная. Сырьевых источников в республике нет, поэтому основное сырье, необходимое для выпуска кабельной продукции, импортируется из стран дальнего и ближнего зарубежья. Основными поставщиками медной и алюминиевой катанки являются предприятия - производители Российской Федерации. В 2009 году на предприятие поступило 4883,8 тонны медной катанки и 1348,7 тонны катанки алюминиевой.

Основные поставщики медной катанки - это производители данного сырья в Российской Федерации: ООО «Элкат» г. Москва, ОАО «ГМК Норильский Никель» г. Норильск, который осуществляет всю свою сбытовую деятельность через 100% дочернюю компанию ЗАО «Норметимпэкс», ОАО «Росскат» г. Нефтегорск и дальнего зарубежья - КГХМ Польская медь S.A. Одним из источников поступления медной катанки являются поставки от РПУП «Белцветмет». Это катанка, полученная из переработки лома и отходов меди по выделенной нашему предприятию квоте. В 2009 году РПУП «Белцветмет» начало поставку катанки по квоте только с сентября месяца. За период с сентября по декабрь 2009 года было получено 965,1 т медной катанки.

Основной поставщик алюминиевой катанки (крупнейший в мире и единственный на территории СНГ): ОАО «Объединенная компания РУСАЛ-Торговый дом» г. Москва, которое, пользуясь своим монопольным положением формирует цену из складывающейся конъюнктуры спроса и применяет не равнозначно потребителей РФ и РБ.

Для производства проводов эмалированных применяются электроизоляционные лаки, которые закупаются у производителей «Elantas Deatech s.r.l.» Италия, «ESSEX S.A.S IVA» Франция, «DUPONT» Германия, «ISOVOLTA” Австрия.

В настоящее время потребителями продукции СОАО «Гомелькабель» являются промышленные, сельскохозяйственные предприятия и предприятия энергетического комплекса Республики Беларусь. Это Барановичский станкостроительный завод ЗАО «Атлант», Борисовский завод ОАО «БАТЭ», Могилевские заводы РУП «Электродвигатель», ОАО «Техноприбор», ОАО «Минский приборостроительный завод», Лунинецкий завод «Полесьеэлектромаш», Минское УП «Стройизотех», Минское ООО «Серталит», Новополоцкое ООО «Гефеот», предприятия Минэнерго и др. Продукция СОАО «Гомелькабель» экспортируется в Литву, Латвию, Украину, Чехию, РФ, Италию, Молдову, Туркменистан, Азербайджан .

1.3. Выполнение основных показателей прогноза социально - экономического развития СОАО « Гомелькабель» представлено в таблице.

Таблица 2.

* информация за 9 месяцев 2009г. ввиду отсутствия индексов роста цен за 2009год

Начавшийся в конце 2008 года и продолжавшийся весь 2009 год мировой финансовый кризис оказал негативное влияние на всю экономику Республики Беларусь. Показатели социально-экономического развития, доведенные Министерством промышленности, для СОАО «Гомелькабель» стали заведомо невыполнимыми. Высший орган управления предприятия – Собрание акционеров в марте 2009 года принял решение утвердить напряженные, но выполнимые показатели социально-экономического развития с учетом складывающейся экономической ситуации.

Темп роста объёмов производства товарной продукции составил 91,6 % при принятом уровне 91,0 %. Темп роста объёма экспорта за 2009 год составил 64,1 % при плане 50,0 %, по объёму импорта при плане 117 % выполнение составило 57,8 %, уровень рентабельности 7,6%, инвестиции в основной капитал – 2 млрд. 650 млн. руб., что на 25 млн. руб. выше запланированного. Выпуск товаров народного потребления за отчетный год в отпускных ценах составил 334,0 млн. руб. или 100,3 % к 2008 году.

Негативное влияние объективных внешних причин экономической ситуации, неплатежи потребителей за отгруженную продукцию, резкое ухудшение положения по обеспечению медной катанкой явились главными сдерживающими факторами выполнения объемных показателей.

Основные причины падения объемов производства и реализации продукции, в том числе на экспорт:

- Систематически несвоевременная оплата потребителей за отгруженную продукцию. В связи с низкой платежеспособностью белорусских предприятий СОАО «Гомелькабель» испытывает постоянный, острый недостаток собственных оборотных средств для ведения хозяйственной деятельности, т. к. значительная часть денежных средств заморожена в дебиторской задолженности.

87,6% продукции, выпускаемой СОАО «Гомелькабель», отгружается в адрес предприятий Республики Беларусь, из которых 85,6% составляют предприятия, входящие в состав Министерства промышленности, такие как БСЗ ЗАО «Атлант» г.Барановичи, ОАО «БАТЭ» г.Борисов, РУП «Электродвигатель» г.Могилев, РУП «Полесьеэлектромаш» г.Лунинец, ОАО «Техноприбор» г. Могилев, ОАО «Электроаппаратура» г.Гомель и ряд других. Низкая платежеспособность этих предприятий и отсутствие в достаточном объеме денежных кредитных ресурсов снизили возможности нашего предприятия по выполнению плана производства в 2009 году. Общая дебиторская задолженность за товары отгруженные ( работы, услуги ) по состоянию на 04.01.2010 года составила 19772,7 млн.рублей , из нее задолженность предприятий, входящих в состав Министерства промышленности, 14739,1 млн. рублей , в том числе просроченная дебиторская задолженность этих предприятий – 9898,3 млн. рублей. Среди основных должников следующие крупные потребители нашей продукции: ОАО «БАТЭ» г. Борисов – сумма задолженности 5603,4 млн. руб. РБ, в том числе просроченная – 4906,8 млн. руб. РБ; ОАО завод «Электродвигатель» г. Могилев- сумма задолженности 2963,5 млн. руб., в том числе просроченная – 2426,9 млн. руб.; РУП «Полесьеэлектромаш» г. Лунинец - сумма задолженности 1441 млн. руб. из нее просроченная – 1121,8 млн. руб.; ОАО «Техноприбор» г. Могилев - сумма дебиторской задолженности 758 млн. руб. из нее просроченная – 758 млн. руб. При заключении договоров на поставку нашей продукции невозможно добиться 100 % предоплаты от предприятий-резидентов Республики Беларусь, все они настаивают на проведении тендеров с отсрочкой платежа как минимум на 30 дней. И даже предусмотренные договорами сроки оплаты регулярно нарушаются. «Разрыв» между предоплатой за сырье и последующим поступлением денежных средств за отгруженную продукцию составляет от 30-60 дней. Для обеспечения текущей деятельности предприятия и покрытия недостатка в денежных средствах, вызванного неплатежеспособностью потребителей нашей продукции, предприятие вынуждено брать кредиты в банке на пополнение оборотных средств. Задолженность организации по кредитам по состоянию на 01.01.2010г. составила 2,5 млрд. руб.

- Падение спроса на продукцию как на внутреннем так и на внешнем рынках в связи с мировым финансово-экономическим кризисом. Крупнейшие потребители кабельно-проводниковой продукции снизили объемы выпуска собственной продукции и, следовательно, потребление эмальпроводов. В 2009 году по сравнению с 2008г. объем закупок эмальпроводов предприятиями, подведомственными Министерству промышленности, сократился на 29%.

- РПУП «Белцветмет» не обеспечивает в течение календарного года ритмичную поставку медной катанки, полученной из переработки лома и отходов меди. Разрешение СОАО "Гомелькабель" на самостоятельный сбор и переработку лома и отходов цветных металлов в катанку, несмотря на многочисленные обращения в вышестоящие инстанции, не выдано. Это приводит к снижению ценовой конкурентоспособности организации и сдерживает рост объемов производства и реализации продукции в адрес белорусских потребителей.

Объем экспорта товаров за 2009 год составил 3678,3 тыс. долл. США или 64,1% к уровню 2008г.

Причины снижения объема экспорта:

- Значительное снижение объема производства и спроса на продукцию предприятий СНГ и стран Балтии в связи с финансово-экономическим кризисом.

- Снижение потребления проводов эмалированных в странах Евросоюза в среднем в два раза.

Сальдо внешней торговли за 2009 год составило -14574,6 тыс. долл. США. Министерством промышленности было доведено задание по сальдо ВЭД - -10000 тыс. долл. США, выполнить которое просто нереально по ряду объективных причин: это, в первую очередь, практически 100-% импорт основного сырья для производства продукции и зависимость от колебания цен на цветные металлы, складывающихся на мировых рынках; во-вторых, выполнение программы импортозамещения. Основная продукция СОАО «Гомелькабель» включена в программу импортозамещения и занимает около 85% от общего потребления белорусского рынка. Провода, выпускаемые СОАО «Гомелькабель», являются основным сырьем для предприятий электротехнической отрасли Республики Беларусь. Реализация продукции, производимой СОАО «Гомелькабель», на внутреннем рынке РБ растет, что препятствует импорту аналогичной продукции предприятиями Минпрома. При снижении объемов отгрузки в адрес белорусских предприятий возникает их прямая зависимость от импортных аналогов. Учитывая уникальность производства СОАО «Гомелькабель», которое работает только на привозном сырье, сократить отрицательное внешнеэкономическое сальдо не представляется возможным. Кроме того, в рамках проводимого техперевооружения эмальпроизводства за пределами РБ закупается технологическое оборудование, что ведет к увеличению объема импорта и внешнеторгового сальдо.

Объем инвестиций в основной капитал за 2009 год составил 2650 млн. руб. В 2009 году организацией за счет собственных средств была закуплена и введена в эксплуатацию экструзионная линия «Konform» для производства медной и алюминиевой проволоки различного профиля и электроэрозионная машина для изготовления инструмента. Экструзионная линия позволяет изготавливать прямоугольную медную и алюминиевую проволоку, которая может использоваться для изготовления прямоугольных эмалированных проводов. Оборудование отвечает самым высоким требованиям техники, технологии, экологии.

В то же время предприятие разработало инвестиционный бизнес-план, основным условием реализации которого является привлечение иностранных инвестиций. В письмах, направленных в адрес Министерства промышленности, излагалась острая необходимость СОАО «Гомелькабель» в привлечении инвестиций для расширения производства и освоения выпуска прямоугольных алюминиевых и медных эмалированных проводов. Предприятие просило у Министерства промышленности разрешения на привлечение иностранных инвестиций в размере не менее 30% планового объема инвестиций на осуществление проекта (согласно указаниям Министерства промышленности, изложенным в письме №06-2/1230 от 05.11.2009 г.).

Разработанный предприятием бизнес-план инвестиционного проекта «Техническое перевооружение производства эмалированных проводов с целью увеличения выпуска конкурентоспособной продукции» СОАО «Гомелькабель» на этапе внедрения в 2009–2013 гг. прошел экспертизу Министерства промышленности. Но до сих пор разрешения на привлечение средств иностранного инвестора предприятие не получило.

Противоречие между требованием Министерства промышленности о привлечении иностранных инвестиций и невыдачей разрешения на такое привлечение препятствует развитию кабельного производства в Республике и выполнению СОАО «Гомелькабель» основных показателей социально-экономического развития предприятия.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: