Сделай Сам Свою Работу на 5

Рост рынка услуг аутсорсинговых call-центров Москвы





Рост рынка коммерческих call-центров сдерживается тем, что многие крупные компании из-за соображений безопасности предпочитают строить собственные call-центры.

 

 

Факторы, способствующие развитию рынка call-центров

 

 

Информированность об услугах Call-центров

 

Информированность о Call-центрах в целом

Информированность о Call-центрах по отраслям

 

Изменение информированности о Call-центрах

 

Доля полагающих, что использование услуг Call-центрах может принести прибыль

 

Спрос на услуги Call-центров

 

 

Структура спроса на услуги Call-центра по размерам бизнеса

 

 

 

Использование Call-центров

Востребованность услуг Call-центров

Востребованность услуг Call-центров по отраслям

Потенциальная клиентская база Call-центров делится в зависимости от маркетинговых задач.

Как правило, большинство организаций заинтересовано в поддержке информационно-справочной службы.

 

Основные функции большинства Call-центров

(по данным мировой статистики)

 

 



Сегментация потребителей по объему трафика и бизнесу

 

 
 


Высокая Банки Страхование Медицина Ограниченный аутсортинг (IVR, инфослужба) Собственный Call-центр Собственный Call-центр
Низкая Туризм Продажи Транспорт Офисная АТС Аутсортинг Собственный Call-центр
  До 50 До 2500 Свыше 2500

Количество вызовов в день

  3.3. Конкуренты  

В настоящее время на рынке Москвы доминируют 10 call-центров.

 

 

Доли рынка услуг call-центров в Москве

 

 

Крупнейшие операторы call-центров Москвы

 

Компания Кол-во операторов Оборудование
Арктел Avaya
Golden Telecom Nortel, Symposium
МТУ-Информ Genesys
Директ Стар 120 – планируют увеличить до 250 Cisco IP Contact Centr
Астра Пэйдж Avaya
Горячие линии Cisco IP Contact Centr
Комет Nortel, Symposium
Телеконтакт Cisco IP Contact Centr
Валлекс Cisco IP Contact Centr
Мобил Телеком Собственная разработка на основе плат CTI Dialogic и ПО Oracle
     

 



По оценке «Коминфо Консалтинг» в настоящее время в Москве находится в стадии разработки и подготовки технической документации более 50 проектов call-центров.

 

 

    Резюме к разделу

 

Состояние рынка и его тенденции создают предпосылки для удачной реализации проекта.

4. Инвестиционный план

 

 

Call-центр планируется реализовать на платформе медиа сервера S8500 производства Avaya (новейший продукт в каталоге Avaya позволяет строить распределенные системы с использованием телефонных и IPсетей).

 

Максимальное количество каналов для подключения к ТфОП – до 800

Максимальное количество абонентов – до 2400

Максимальное количество удаленных выносов до 64

Максимальное количество операторских рабочих мест Call Center до 1000.

Система рассчитана исходя из:

n Подключение к ТфОП по 3 потокам Е1

n Количество лицензий операторов Call Center – 30

n Количество рабочих мест операторов с телефонными аппаратами и гарнитурами - 24

n Система интерактивного голосового меню с общим объемом записываемых голосовых сообщений 1 час

n Система управления контроля и статистики на 25 операторов

n Внешний сервер для размещения ПО аутсорсинговых информационных приложений

n ПО для создания аутсорсинговых приложений

 

Наименование Описание Кол-во Стоимость USD
Медиа сервер S8500 Сервер S 8500     195 000-
Медиа шлюз G650
Плата аналоговых телефонов 24 port
Плата цифровых телефонов 24 port
Цифровые терминалы 6416 D с дисплеем
Гарнитура с витым шнуром
Плата потока E1, G.703, 30 port
Средства CTI
Плата C-LAN IP-сигнализации
IP сервер управления
ПО CTI сервера
Интерфейс для музыки на удержание
Модем
Плата голосовых приветствий
Программное обеспечение CM2
Источник бесперебойного питания для S8500 на 37 минут  
ПО Call Center Elite, лицензии
Документация
Система управления и статистики CMS   ПО CMS лицензии  
Программные приложения АРМ оператора  
Работы Работы по монтажу, программированию и вводу в эксплуатацию  
Итого: USD 195 000-

 



 

Для организации дополнительных рабочих мест потребуется приобрести дополнительно:

 

  • Лицензия оператора Call-center - USD 423,38
  • Лицензия для системы управления и статистики CMS - USD 246.96
  • Телефонный аппарат - USD 262.24

 

Необходимая площадь

 

Площадь рабочего помещения рассчитывается исходя из норм (5 кв.м. на человека).

На первом году работы центра необходима площадь 500 кв.м., и с учетом коэффициента 1,2 (для учета мест общего пользования) арендовать необходимо 600 кв.м.

 

На организацию каждого рабочего места потребуются дополнительные затраты:

 

  • Мебель - USD 150
  • Компьютер в комплекте USD 1000

 

Дополнительное оборудование: Принтер (3 шт.) USD 1200

 

 

  Список этапов

 

Название Дней Дата начала Дата окончания
Оборудование ~PE_Get( 7,3,1){60} ~PE_Get( 7,3,2){01.06.2004} ~PE_Get( 7,3,3){30.07.2004}
Поставка оборудования ~PE_Get( 7,1,1){30} ~PE_Get( 7,1,2){01.06.2004} ~PE_Get( 7,1,3){30.06.2004}
Монтаж наладка ~PE_Get( 7,2,1){30} ~PE_Get( 7,2,2){01.07.2004} ~PE_Get( 7,2,3){30.07.2004}
Обучение программиста ~PE_Get( 7,4,1){30} ~PE_Get( 7,4,2){01.07.2004} ~PE_Get( 7,4,3){30.07.2004}
Затраты на организацию 30 операторских мест ~PE_Get( 7,6,1){15} ~PE_Get( 7,6,2){16.06.2004} ~PE_Get( 7,6,3){30.06.2004}
Предоставление услуги [Абонентская плата] ~PE_Get( 7,100001,2){02.08.2004} ~PE_Get( 7,100001,3){...}
Услуга [Обслужиание вызовов оператором] ~PE_Get( 7,100002,2){02.08.2004} ~PE_Get( 7,100002,3){...}
Услуга [Обслуживание выовов IVR] ~PE_Get( 7,100003,2){02.08.2004} ~PE_Get( 7,100003,3){...}
Создание дополнительных рабочих мест ~PE_Get( 7,5,1){15} ~PE_Get( 7,5,2){01.12.2004} ~PE_Get( 7,5,3){15.12.2004}
Создание дополнительных рабочих мест ~PE_Get( 7,7,1){15} ~PE_Get( 7,7,2){01.01.2005} ~PE_Get( 7,7,3){15.01.2005}
Создание дополнительных рабочих мест ~PE_Get( 7,8,1){15} ~PE_Get( 7,8,2){04.02.2005} ~PE_Get( 7,8,3){18.02.2005}
Создание дополнительных рабочих мест ~PE_Get( 7,9,1){15} ~PE_Get( 7,9,2){01.03.2005} ~PE_Get( 7,9,3){15.03.2005}
Создание дополнительных рабочих мест ~PE_Get( 7,11,1){15} ~PE_Get( 7,11,2){02.04.2005} ~PE_Get( 7,11,3){16.04.2005}
Создание дополнительных рабочих мест ~PE_Get( 7,10,1){15} ~PE_Get( 7,10,2){01.05.2005} ~PE_Get( 7,10,3){15.05.2005}
Создание дополнительных рабочих мест ~PE_Get( 7,12,1){15} ~PE_Get( 7,12,2){02.06.2005} ~PE_Get( 7,12,3){16.06.2005}
Создание дополнительных рабочих мест ~PE_Get( 7,13,1){15} ~PE_Get( 7,13,2){01.07.2005} ~PE_Get( 7,13,3){15.07.2005}
Создание дополнительных рабочих мест ~PE_Get( 7,14,1){15} ~PE_Get( 7,14,2){01.08.2005} ~PE_Get( 7,14,3){15.08.2005}
Создание дополнительных рабочих мест ~PE_Get( 7,15,1){15} ~PE_Get( 7,15,2){01.10.2005} ~PE_Get( 7,15,3){15.10.2005}
Создание дополнительных рабочих мест ~PE_Get( 7,16,1){15} ~PE_Get( 7,16,2){01.01.2006} ~PE_Get( 7,16,3){15.01.2006}
Создание дополнительных рабочих мест ~PE_Get( 7,17,1){15} ~PE_Get( 7,17,2){02.04.2006} ~PE_Get( 7,17,3){16.04.2006}
Создание дополнительных рабочих мест ~PE_Get( 7,18,1){15} ~PE_Get( 7,18,2){01.07.2006} ~PE_Get( 7,18,3){15.07.2006}
Создание дополнительных рабочих мест ~PE_Get( 7,22,1){15} ~PE_Get( 7,22,2){01.10.2006} ~PE_Get( 7,22,3){15.10.2006}
Создание дополнительных рабочих мест ~PE_Get( 7,19,1){15} ~PE_Get( 7,19,2){01.01.2007} ~PE_Get( 7,19,3){15.01.2007}
Создание дополнительных рабочих мест ~PE_Get( 7,20,1){15} ~PE_Get( 7,20,2){02.04.2007} ~PE_Get( 7,20,3){16.04.2007}
       
 

 

  Стоимость этапов

 

Название Дней Стоимость USD
Оборудование ~PE_Get( 7,3,1){60} 195 000
Поставка оборудования ~PE_Get( 7,1,1){30}  
Монтаж наладка ~PE_Get( 7,2,1){30}  
Обучение программиста ~PE_Get( 7,4,1){30} 2 800
Затраты на организацию 30 операторских мест ~PE_Get( 7,6,1){15} 13 567
Предоставление услуги [Абонентская плата]
Услуга [Обслужиание вызовов оператором]
Услуга [Обслуживание выовов IVR]
Создание дополнительных рабочих мест ~PE_Get( 7,5,1){15} 12 495
Создание дополнительных рабочих мест ~PE_Get( 7,7,1){15} 20 825
Создание дополнительных рабочих мест ~PE_Get( 7,8,1){15} 22 908
Создание дополнительных рабочих мест ~PE_Get( 7,9,1){15} 22 908
Создание дополнительных рабочих мест ~PE_Get( 7,11,1){15} 22 908
Создание дополнительных рабочих мест ~PE_Get( 7,10,1){15} 22 908
Создание дополнительных рабочих мест ~PE_Get( 7,12,1){15} 20 825
Создание дополнительных рабочих мест ~PE_Get( 7,13,1){15} 20 825
Создание дополнительных рабочих мест ~PE_Get( 7,14,1){15} 31 238
Создание дополнительных рабочих мест ~PE_Get( 7,15,1){15} 31 238
Создание дополнительных рабочих мест ~PE_Get( 7,16,1){15} 24 990
Создание дополнительных рабочих мест ~PE_Get( 7,17,1){15} 24 990
Создание дополнительных рабочих мест ~PE_Get( 7,18,1){15} 24 990
Создание дополнительных рабочих мест ~PE_Get( 7,22,1){15} 24 990
Создание дополнительных рабочих мест ~PE_Get( 7,19,1){15} 24 990
Создание дополнительных рабочих мест ~PE_Get( 7,20,1){15} 16 660
     

 

5. Операционный план
План сбыта

 

Ценообразование

 

Продукт/Вариант Ед.изм. Цена($ US)
Абонентская плата Клиент*месяц~PE_Get( 13,0,1){} ~PE_Get( 13,0,2){320,000 }
Обслужиание вызовов оператором вызов~PE_Get( 13,1,1){} ~PE_Get( 13,1,2){0,490 1}
Обслуживание выовов IVR вызов~PE_Get( 13,2,1){} ~PE_Get( 13,2,2){0,030 2}
     

 

1 – по статистике стоимость вызовов колеблется в интервале 0,5…2 USD, проект рассчитан по нижней границе ценового диапазона.

2 – исходя из средней длительности IVR (1…1,2 мин)

 

 

Производство

 

 

Суммарные прямые издержки

 

Наименование Ед. изм. ($ US)
Абонентская плата Клиент*месяц ~PE_Get( 17,0,1){100,00}
Обслужиание вызовов оператором вызов ~PE_Get( 17,1,1){0,02}
Обслуживание выовов IVR вызов ~PE_Get( 17,2,1){0,02}
     

 

 

Общие издержки

 

Название Сумма ($ US) Платежи
Управление    
Офисные расходы ~PE_Get( 23,0,0,2){500,00} ~PE_Get( 23,0,0,3){Ежемесячно, весь период пр-ва}
Производство    
Техобслуживание ~PE_Get( 23,1,0,2){700,00} ~PE_Get( 23,1,0,3){Ежемесячно, весь период пр-ва}
Непредвиденные расходы ~PE_Get( 23,1,1,2){20 000,00} ~PE_Get( 23,1,1,3){с 3 по 3 мес.}
Аренда помещения ~PE_Get( 23,1,2,2){69 450,00} ~PE_Get( 23,1,2,3){Ежеквартально, весь проект}
Коммунальные платежи ~PE_Get( 23,1,3,2){3 000,00} ~PE_Get( 23,1,3,3){Ежеквартально, весь проект}
Арендный залог ~PE_Get( 23,1,4,2){69 450,00} ~PE_Get( 23,1,4,3){ с 2 по 2 мес.}
Маркетинг    
Расходы на маркетинг ~PE_Get( 23,2,0,2){10 000,00} ~PE_Get( 23,2,0,3){Ежемесячно, весь период пр-ва}
     

Арендная плата рассчитывается по ставке USD 463- кв.м.год

Кроме того арендодателю необходимо внести залог за 3 месяца

План по персоналу

~PE_Get( 22,0){

Должность Кол-во Зарплата ($ US) Платежи
Управление      
Директор-аналитик ~PE_Get( 22,0,1){1} ~PE_Get( 22,0,3){3 000,00} ~PE_Get( 22,0,4){Ежемесячно, весь проект}
Бухгалтер ~PE_Get( 22,4,1){1} ~PE_Get( 22,4,3){600,00} ~PE_Get( 22,4,4){Ежемесячно, весь период пр-ва}
Менеджер по персоналу ~PE_Get( 22,26,1){1} ~PE_Get( 22,26,3){400,00} ~PE_Get( 22,26,4){Ежемесячно, весь период пр-ва}
Секретарь ~PE_Get( 22,28,1){1} ~PE_Get( 22,28,3){500,00} ~PE_Get( 22,28,4){Ежемесячно, весь проект}
Производство      
Инженер-програмист ~PE_Get( 22,1,1){1} ~PE_Get( 22,1,3){1 000,00} ~PE_Get( 22,1,4){Ежемесячно, весь период пр-ва}
Оператор ~PE_Get( 22,2,1){7} ~PE_Get( 22,2,3){500,00} ~PE_Get( 22,2,4){Ежемесячно, весь период пр-ва}
Оператор ~PE_Get( 22,5,1){2} ~PE_Get( 22,5,3){500,00} ~PE_Get( 22,5,4){Ежемесячно, с 5 по 36 мес.}
Оператор ~PE_Get( 22,6,1){4} ~PE_Get( 22,6,3){500,00} ~PE_Get( 22,6,4){Ежемесячно, с 6 по 36 мес.}
Оператор ~PE_Get( 22,7,1){6} ~PE_Get( 22,7,3){500,00} ~PE_Get( 22,7,4){Ежемесячно, с 7 по 36 мес.}
Оператор ~PE_Get( 22,8,1){8} ~PE_Get( 22,8,3){500,00} ~PE_Get( 22,8,4){Ежемесячно, с 8 по 36 мес.}
Оператор ~PE_Get( 22,9,1){9} ~PE_Get( 22,9,3){500,00} ~PE_Get( 22,9,4){Ежемесячно, с 9 по 36 мес.}
Оператор ~PE_Get( 22,10,1){10} ~PE_Get( 22,10,3){500,00} ~PE_Get( 22,10,4){Ежемесячно, с 10 по 36 мес.}
Оператор ~PE_Get( 22,11,1){11} ~PE_Get( 22,11,3){500,00} ~PE_Get( 22,11,4){Ежемесячно, с 11 по 36 мес.}
Оператор ~PE_Get( 22,12,1){11} ~PE_Get( 22,12,3){500,00} ~PE_Get( 22,12,4){Ежемесячно, с 12 по 36 мес.}
Оператор ~PE_Get( 22,13,1){11} ~PE_Get( 22,13,3){500,00} ~PE_Get( 22,13,4){Ежемесячно, с 13 по 36 мес.}
Оператор ~PE_Get( 22,14,1){11} ~PE_Get( 22,14,3){500,00} ~PE_Get( 22,14,4){Ежемесячно, с 14 по 36 мес.}
Оператор ~PE_Get( 22,15,1){10} ~PE_Get( 22,15,3){500,00} ~PE_Get( 22,15,4){Ежемесячно, с 15 по 36 мес.}
Оператор ~PE_Get( 22,16,1){10} ~PE_Get( 22,16,3){500,00} ~PE_Get( 22,16,4){Ежемесячно, с 16 по 36 мес.}
Оператор ~PE_Get( 22,17,1){8} ~PE_Get( 22,17,3){500,00} ~PE_Get( 22,17,4){Ежемесячно, с 17 по 36 мес.}
Оператор ~PE_Get( 22,18,1){7} ~PE_Get( 22,18,3){500,00} ~PE_Get( 22,18,4){Ежемесячно, с 18 по 36 мес.}
Оператор ~PE_Get( 22,19,1){6} ~PE_Get( 22,19,3){500,00} ~PE_Get( 22,19,4){Ежемесячно, с 19 по 36 мес.}
Оператор ~PE_Get( 22,20,1){5} ~PE_Get( 22,20,3){500,00} ~PE_Get( 22,20,4){Ежемесячно, с 20 по 36 мес.}
Оператор ~PE_Get( 22,21,1){4} ~PE_Get( 22,21,3){500,00} ~PE_Get( 22,21,4){Ежемесячно, с 21 по 36 мес.}
Оператор ~PE_Get( 22,22,1){4} ~PE_Get( 22,22,3){500,00} ~PE_Get( 22,22,4){Ежемесячно, с 22 по 36 мес.}
Оператор ~PE_Get( 22,23,1){4} ~PE_Get( 22,23,3){500,00} ~PE_Get( 22,23,4){Ежемесячно, с 23 по 36 мес.}
Оператор ~PE_Get( 22,24,1){4} ~PE_Get( 22,24,3){500,00} ~PE_Get( 22,24,4){Ежемесячно, с 24 по 36 мес.}
Оператор ~PE_Get( 22,25,1){48} ~PE_Get( 22,25,3){500,00} ~PE_Get( 22,25,4){Ежемесячно, с 25 по 36 мес.}
Охрана ~PE_Get( 22,27,1){3} ~PE_Get( 22,27,3){500,00} ~PE_Get( 22,27,4){Ежемесячно, весь период пр-ва}
Маркетинг      
Менеджер ~PE_Get( 22,3,1){3} ~PE_Get( 22,3,3){800,00} ~PE_Get( 22,3,4){Ежемесячно, весь период пр-ва}
       

 

~PE_Get( 22,0){Всего : 211 чел.}

~PE_Get( 22,1){МаксимальныйМаксимальный фонд заработной платы (без ЕСН) 109 400,00 $ US}

Задержка выплаты 20 дней}

~PE_Get( 2}


Планируемый объем предоставляемых услуг

 

Продукт/Вариант Ед. изм. 6.2004 7.2004 8.2004 9.2004 10.2004 11.2004 12.2004
Абонентская плата ~PE_Get( 9,0.0,1){клиент*месяц 1}     ~PE_Get( 9,0.0,4){1,00} ~PE_Get( 9,0.0,5){1,00} ~PE_Get( 9,0.0,6){2,00} ~PE_Get( 9,0.0,7){2,00} ~PE_Get( 9,0.0,8){3,00}
Обслужиание вызовов оператором ~PE_Get( 9,1.1,1){вызов} Подготовительный период ~PE_Get( 9,1.1,4){20 500,00} ~PE_Get( 9,1.1,5){30 240,00} ~PE_Get( 9,1.1,6){38 880,00} ~PE_Get( 9,1.1,7){56 160,00} ~PE_Get( 9,1.1,8){82 080,00}
Обслуживание выовов IVR ~PE_Get( 9,2.2,1){вызов}     ~PE_Get( 9,2.2,4){100 400,00} ~PE_Get( 9,2.2,5){151 200,00} ~PE_Get( 9,2.2,6){194 400,00} ~PE_Get( 9,2.2,7){280 800,00} ~PE_Get( 9,2.2,8){410 400,00}
                 

 

 

Продукт/Вариант 1.2005 2.2005 3.2005 4.2005 5.2005 6.2005 7.2005
Абонентская плата ~PE_Get( 10,0.0,9){5,00} ~PE_Get( 10,0.0,10){6,00} ~PE_Get( 10,0.0,11){8,00} ~PE_Get( 10,0.0,12){10,00} ~PE_Get( 10,0.0,13){12,00} ~PE_Get( 10,0.0,14){14,00} ~PE_Get( 10,0.0,15){16,00}
Обслужиание вызовов оператором ~PE_Get( 10,1.1,9){116 640,00} ~PE_Get( 10,1.1,10){155 520,00} ~PE_Get( 10,1.1,11){198 720,00} ~PE_Get( 10,1.1,12){246 240,00} ~PE_Get( 10,1.1,13){293 760,00} ~PE_Get( 10,1.1,14){341 280,00} ~PE_Get( 10,1.1,15){388 800,00}
Обслуживание выовов IVR ~PE_Get( 10,2.2,9){583 200,00} ~PE_Get( 10,2.2,10){777 600,00} ~PE_Get( 10,2.2,11){993 600,00} ~PE_Get( 10,2.2,12){1 231 200,00} ~PE_Get( 10,2.2,13){1 468 800,00} ~PE_Get( 10,2.2,14){1 706 400,00} ~PE_Get( 10,2.2,15){1 944 000,00}
               

 

 

Продукт/Вариант 8.2005 9.2005 10.2005 11.2005 12.2005 2006 год 1-5.2007
Абонентская плата ~PE_Get( 11,0.0,16){18,00} ~PE_Get( 11,0.0,17){20,00} ~PE_Get( 11,0.0,18){21,00} ~PE_Get( 11,0.0,19){23,00} ~PE_Get( 11,0.0,20){24,00} ~PE_Get( 11,0.0,21){341,00} ~PE_Get( 12,0.0,22){173,00}
Обслужиание вызовов оператором ~PE_Get( 11,1.1,16){432 000,00} ~PE_Get( 11,1.1,17){475 200,00} ~PE_Get( 11,1.1,18){509 760,00} ~PE_Get( 11,1.1,19){540 000,00} ~PE_Get( 11,1.1,20){565 920,00} ~PE_Get( 11,1.1,21){8 190 720,00} ~PE_Get( 12,1.1,22){4 147 200,00}
Обслуживание выовов IVR ~PE_Get( 11,2.2,16){2 160 000,00} ~PE_Get( 11,2.2,17){2 376 000,00} ~PE_Get( 11,2.2,18){2 548 800,00} ~PE_Get( 11,2.2,19){2 700 000,00} ~PE_Get( 11,2.2,20){2 829 600,00} ~PE_Get( 11,2.2,21){40 953 600,00} ~PE_Get( 12,2.2,22){20 736 000,00}
               

 

 

1 Единица измерения «клиент*месяц» означает количество арендных плат (клиентов) умноженное на количество месяцев в периоде

 

 

 

 


 

6. Финансирование

 

 

Для реализации проекта планируется использовать собственный капитал.

 

 

Инвестиции

 

 

Акционер Дата Сумма
Инвестиции учредителей ~PE_Get( 24,0,1){01.06.2004} ~PE_Get( 24,0,3){290 000,00}
Инвестиции учредителей ~PE_Get( 24,1,1){01.07.2004} ~PE_Get( 24,1,3){100 000,00}
Инвестиции учредителей ~PE_Get( 24,2,1){01.09.2004} ~PE_Get( 24,2,3){100 000,00}
Инвестиции учредителей ~PE_Get( 24,3,1){01.12.2004} ~PE_Get( 24,3,3){100 000,00}
     

 


7. Результаты
Прибыли-убытки USD

 

Строка 6.2004 3кв. 2004г. 4кв. 2004г. 1кв. 2005г. 2кв. 2005г. 3кв. 2005г.
Валовый объем продаж ~PE_Get( 25,0,0){} ~PE_Get( 25,0,1){27 940} ~PE_Get( 25,0,2){97 528} ~PE_Get( 25,0,3){259 289} ~PE_Get( 25,0,4){485 212} ~PE_Get( 25,0,5){714 749}
Чистый объем продаж ~PE_Get( 25,3,0){} ~PE_Get( 25,3,1){27 940} ~PE_Get( 25,3,2){97 528} ~PE_Get( 25,3,3){259 289} ~PE_Get( 25,3,4){485 212} ~PE_Get( 25,3,5){714 749}
Материалы и комплектующие ~PE_Get( 25,4,0){} ~PE_Get( 25,4,1){5 282} ~PE_Get( 25,4,2){18 526} ~PE_Get( 25,4,3){49 267} ~PE_Get( 25,4,4){92 209} ~PE_Get( 25,4,5){135 857}
Суммарные прямые издержки ~PE_Get( 25,6,0){} ~PE_Get( 25,6,1){5 282} ~PE_Get( 25,6,2){18 526} ~PE_Get( 25,6,3){49 267} ~PE_Get( 25,6,4){92 209} ~PE_Get( 25,6,5){135 857}
Валовая прибыль ~PE_Get( 25,7,0){} ~PE_Get( 25,7,1){22 658} ~PE_Get( 25,7,2){79 002} ~PE_Get( 25,7,3){210 022} ~PE_Get( 25,7,4){393 004} ~PE_Get( 25,7,5){578 892}
Налог на имущество ~PE_Get( 25,8,0){5} ~PE_Get( 25,8,1){238} ~PE_Get( 25,8,2){225} ~PE_Get( 25,8,3){267} ~PE_Get( 25,8,4){324} ~PE_Get( 25,8,5){372}
Административные издержки ~PE_Get( 25,9,0){} ~PE_Get( 25,9,1){845} ~PE_Get( 25,9,2){1 264} ~PE_Get( 25,9,3){1 264} ~PE_Get( 25,9,4){1 264} ~PE_Get( 25,9,5){1 266}
Производственные издержки ~PE_Get( 25,10,0){61 398} ~PE_Get( 25,10,1){137 536} ~PE_Get( 25,10,2){63 168} ~PE_Get( 25,10,3){63 168} ~PE_Get( 25,10,4){63 168} ~PE_Get( 25,10,5){63 171}
Маркетинговые издержки ~PE_Get( 25,11,0){} ~PE_Get( 25,11,1){16 902} ~PE_Get( 25,11,2){25 281} ~PE_Get( 25,11,3){25 281} ~PE_Get( 25,11,4){25 281} ~PE_Get( 25,11,5){25 321}
Зарплата административного персонала ~PE_Get( 25,12,0){3 915} ~PE_Get( 25,12,1){16 611} ~PE_Get( 25,12,2){18 185} ~PE_Get( 25,12,3){18 185} ~PE_Get( 25,12,4){18 185} ~PE_Get( 25,12,5){18 219}
Зарплата производственного персонала ~PE_Get( 25,13,0){} ~PE_Get( 25,13,1){14 802} ~PE_Get( 25,13,2){36 345} ~PE_Get( 25,13,3){80 421} ~PE_Get( 25,13,4){143 715} ~PE_Get( 25,13,5){208 960}
Зарплата маркетингового персонала ~PE_Get( 25,14,0){} ~PE_Get( 25,14,1){5 921} ~PE_Get( 25,14,2){9 699} ~PE_Get( 25,14,3){9 699} ~PE_Get( 25,14,4){9 699} ~PE_Get( 25,14,5){9 717}
Суммарные постоянные издержки ~PE_Get( 25,15,0){65 314} ~PE_Get( 25,15,1){192 617} ~PE_Get( 25,15,2){153 942} ~PE_Get( 25,15,3){198 018} ~PE_Get( 25,15,4){261 312} ~PE_Get( 25,15,5){326 653}
Амортизация ~PE_Get( 25,16,0){} ~PE_Get( 25,16,1){6 617} ~PE_Get( 25,16,2){9 584} ~PE_Get( 25,16,3){11 412} ~PE_Get( 25,16,4){13 363} ~PE_Get( 25,16,5){16 358}
Суммарные непроизводственные издержки ~PE_Get( 25,18,0){} ~PE_Get( 25,18,1){6 617} ~PE_Get( 25,18,2){9 584} ~PE_Get( 25,18,3){11 412} ~PE_Get( 25,18,4){13 363} ~PE_Get( 25,18,5){16 358}
Убытки предыдущих периодов ~PE_Get( 25,21,0){} ~PE_Get( 25,21,1){1 606} ~PE_Get( 25,21,2){6 001} ~PE_Get( 25,21,3){8 140} ~PE_Get( 25,21,4){8 769} ~PE_Get( 25,21,5){8 663}
Прибыль до выплаты налога ~PE_Get( 25,22,0){-65 319} ~PE_Get( 25,22,1){-178 419} ~PE_Get( 25,22,2){-90 751} ~PE_Get( 25,22,3){-7 815} ~PE_Get( 25,22,4){109 236} ~PE_Get( 25,22,5){226 847}
Прибыль от курсовой разницы ~PE_Get( 25,24,0){} ~PE_Get( 25,24,1){0} ~PE_Get( 25,24,2){-2} ~PE_Get( 25,24,3){-7} ~PE_Get( 25,24,4){-14} ~PE_Get( 25,24,5){-16}
Налогооблагаемая прибыль ~PE_Get( 25,25,0){-65 319} ~PE_Get( 25,25,1){-178 419} ~PE_Get( 25,25,2){-90 753} ~PE_Get( 25,25,3){-7 821} ~PE_Get( 25,25,4){109 222} ~PE_Get( 25,25,5){226 831}
Налог на прибыль ~PE_Get( 25,26,0){} ~PE_Get( 25,26,1){} ~PE_Get( 25,26,2){} ~PE_Get( 25,26,3){5 596} ~PE_Get( 25,26,4){26 213} ~PE_Get( 25,26,5){54 439}
Чистая прибыль ~PE_Get( 25,27,0){-65 319} ~PE_Get( 25,27,1){-178 419} ~PE_Get( 25,27,2){-90 753} ~PE_Get( 25,27,3){-13 418} ~PE_Get( 25,27,4){83 009} ~PE_Get( 25,27,5){172 392}
Прибыли-убытки USD
Строка 4кв. 2005г. 2006 год 1-5.2007
Валовый объем продаж ~PE_Get( 26,0,6){891 122} ~PE_Get( 26,0,7){4 454 334} ~PE_Get( 26,0,8){2 281 215}
Чистый объем продаж ~PE_Get( 26,3,6){891 122} ~PE_Get( 26,3,7){4 454 334} ~PE_Get( 26,3,8){2 281 215}
Материалы и комплектующие ~PE_Get( 26,4,6){169 404} ~PE_Get( 26,4,7){846 644} ~PE_Get( 26,4,8){433 601}
Суммарные прямые издержки ~PE_Get( 26,6,6){169 404} ~PE_Get( 26,6,7){846 644} ~PE_Get( 26,6,8){433 601}
Валовая прибыль ~PE_Get( 26,7,6){721 718} ~PE_Get( 26,7,7){3 607 690} ~PE_Get( 26,7,8){1 847 614}
Налог на имущество ~PE_Get( 26,8,6){391} ~PE_Get( 26,8,7){1 536} ~PE_Get( 26,8,8){643}
Административные издержки ~PE_Get( 26,9,6){1 266} ~PE_Get( 26,9,7){4 990} ~PE_Get( 26,9,8){2 105}
Производственные издержки ~PE_Get( 26,10,6){63 171} ~PE_Get( 26,10,7){248 865} ~PE_Get( 26,10,8){63 945}
Маркетинговые издержки ~PE_Get( 26,11,6){25 321} ~PE_Get( 26,11,7){99 791} ~PE_Get( 26,11,8){42 097}
Зарплата административного персонала ~PE_Get( 26,12,6){18 219} ~PE_Get( 26,12,7){71 807} ~PE_Get( 26,12,8){30 294}
Зарплата производственного персонала ~PE_Get( 26,13,6){260 052} ~PE_Get( 26,13,7){1 443 986} ~PE_Get( 26,13,8){690 035}
Зарплата маркетингового персонала ~PE_Get( 26,14,6){9 717} ~PE_Get( 26,14,7){38 297} ~PE_Get( 26,14,8){16 157}
Суммарные постоянные издержки ~PE_Get( 26,15,6){377 745} ~PE_Get( 26,15,7){1 907 737} ~PE_Get( 26,15,8){844 633}
Амортизация ~PE_Get( 26,16,6){17 959} ~PE_Get( 26,16,7){72 204} ~PE_Get( 26,16,8){30 716}
Суммарные непроизводственные издержки ~PE_Get( 26,18,6){17 959} ~PE_Get( 26,18,7){72 204} ~PE_Get( 26,18,8){30 716}
Убытки предыдущих периодов ~PE_Get( 26,21,6){8 558} ~PE_Get( 26,21,7){32 757} ~PE_Get( 26,21,8){13 428}
Прибыль до выплаты налога ~PE_Get( 26,22,6){317 065} ~PE_Get( 26,22,7){1 593 457} ~PE_Get( 26,22,8){958 193}
Прибыль от курсовой разницы ~PE_Get( 26,24,6){-21} ~PE_Get( 26,24,7){-96} ~PE_Get( 26,24,8){-45}
Налогооблагаемая прибыль ~PE_Get( 26,25,6){317 044} ~PE_Get( 26,25,7){1 593 360} ~PE_Get( 26,25,8){958 149}
Налог на прибыль ~PE_Get( 26,26,6){76 091} ~PE_Get( 26,26,7){382 406} ~PE_Get( 26,26,8){229 956}
Чистая прибыль ~PE_Get( 26,27,6){240 954} ~PE_Get( 26,27,7){1 210 954} ~PE_Get( 26,27,8){728 193}
Отчет о движении денежных средств (USD) Кэш-фло
Строка 6.2004 7.2004 8.2004 9.2004 10.2004 11.2004 12.2004 1.2005 2.2005
Поступления от продаж ~PE_Get( 27,0,0){} ~PE_Get( 27,0,1){446} ~PE_Get( 27,0,2){13 587} ~PE_Get( 27,0,3){19 869} ~PE_Get( 27,0,4){25 892} ~PE_Get( 27,0,5){37 146} ~PE_Get( 27,0,6){54 250} ~PE_Get( 27,0,7){77 090} ~PE_Get( 27,0,8){102 396}
Затраты на материалы и комплектующие ~PE_Get( 27,1,0){} ~PE_Get( 27,1,1){} ~PE_Get( 27,1,2){2 437} ~PE_Get( 27,1,3){3 688} ~PE_Get( 27,1,4){4 831} ~PE_Get( 27,1,5){6 870} ~PE_Get( 27,1,6){10 046} ~PE_Get( 27,1,7){14 359} ~PE_Get( 27,1,8){19 107}
Суммарные прямые издержки ~PE_Get( 27,3,0){} ~PE_Get( 27,3,1){} ~PE_Get( 27,3,2){2 437} ~PE_Get( 27,3,3){3 688} ~PE_Get( 27,3,4){4 831} ~PE_Get( 27,3,5){6 870} ~PE_Get( 27,3,6){10 046} ~PE_Get( 27,3,7){14 359} ~PE_Get( 27,3,8){19 107}
Общие издержки ~PE_Get( 27,4,0){72 450} ~PE_Get( 27,4,1){89 450} ~PE_Get( 27,4,2){11 200} ~PE_Get( 27,4,3){83 650} ~PE_Get( 27,4,4){11 200} ~PE_Get( 27,4,5){11 200} ~PE_Get( 27,4,6){83 650} ~PE_Get( 27,4,7){11 200} ~PE_Get( 27,4,8){11 200}
Затраты на персонал ~PE_Get( 27,5,0){1 167} ~PE_Get( 27,5,1){3 487} ~PE_Get( 27,5,2){6 620} ~PE_Get( 27,5,3){12 852} ~PE_Get( 27,5,4){13 185} ~PE_Get( 27,5,5){14 515} ~PE_Get( 27,5,6){16 840} ~PE_Get( 27,5,7){20 162} ~PE_Get( 27,5,8){24 314}
Суммарные постоянные издержки ~PE_Get( 27,6,0){73 617} ~PE_Get( 27,6,1){92 937} ~PE_Get( 27,6,2){17 820} ~PE_Get( 27,6,3){96 502} ~PE_Get( 27,6,4){24 385} ~PE_Get( 27,6,5){25 715} ~PE_Get( 27,6,6){100 490} ~PE_Get( 27,6,7){31 362} ~PE_Get( 27,6,8){35 514}
Налоги ~PE_Get( 27,11,0){415} ~PE_Get( 27,11,1){1 247} ~PE_Get( 27,11,2){2 357} ~PE_Get( 27,11,3){4 575} ~PE_Get( 27,11,4){4 930} ~PE_Get( 27,11,5){5 167} ~PE_Get( 27,11,6){5 995} ~PE_Get( 27,11,7){7 402} ~PE_Get( 27,11,8){10 158}
Кэш-фло от операционной деятельности ~PE_Get( 27,12,0){-74 032} ~PE_Get( 27,12,1){-93 738} ~PE_Get( 27,12,2){-9 028} ~PE_Get( 27,12,3){-84 897} ~PE_Get( 27,12,4){-8 254} ~PE_Get( 27,12,5){-606} ~PE_Get( 27,12,6){-62 282} ~PE_Get( 27,12,7){23 967} ~PE_Get( 27,12,8){37 616}
Затраты на приобретение активов ~PE_Get( 27,13,0){208 567} ~PE_Get( 27,13,1){2 800} ~PE_Get( 27,13,2){} ~PE_Get( 27,13,3){} ~PE_Get( 27,13,4){} ~PE_Get( 27,13,5){} ~PE_Get( 27,13,6){12 495} ~PE_Get( 27,13,7){20 825} ~PE_Get( 27,13,8){22 908}
Кэш-фло от инвестиционной деятельности ~PE_Get( 27,19,0){-208 567} ~PE_Get( 27,19,1){-2 800} ~PE_Get( 27,19,2){} ~PE_Get( 27,19,3){} ~PE_Get( 27,19,4){} ~PE_Get( 27,19,5){} ~PE_Get( 27,19,6){-12 495} ~PE_Get( 27,19,7){-20 825} ~PE_Get( 27,19,8){-22 908}
Собственный (акционерный) капитал ~PE_Get( 27,20,0){290 000} ~PE_Get( 27,20,1){100 000} ~PE_Get( 27,20,2){} ~PE_Get( 27,20,3){100 000} ~PE_Get( 27,20,4){} ~PE_Get( 27,20,5){} ~PE_Get( 27,20,6){100 000} ~PE_Get( 27,20,7){} ~PE_Get( 27,20,8){}
Кэш-фло от финансовой деятельности ~PE_Get( 27,26,0){290 000} ~PE_Get( 27,26,1){100 000} ~PE_Get( 27,26,2){} ~PE_Get( 27,26,3){100 000} ~PE_Get( 27,26,4){} ~PE_Get( 27,26,5){} ~PE_Get( 27,26,6){100 000} ~PE_Get( 27,26,7){} ~PE_Get( 27,26,8){}
Баланс наличности на начало периода ~PE_Get( 27,27,0){} ~PE_Get( 27,27,1){7 359} ~PE_Get( 27,27,2){10 761} ~PE_Get( 27,27,3){1 724} ~PE_Get( 27,27,4){16 732} ~PE_Get( 27,27,5){8 430} ~PE_Get( 27,27,6){7 781} ~PE_Get( 27,27,7){32 818} ~PE_Get( 27,27,8){35 758}
Баланс наличности на конец периода ~PE_Get( 27,28,0){7 401} ~PE_Get( 27,28,1){10 822} ~PE_Get( 27,28,2){1 733} ~PE_Get( 27,28,3){16 827} ~PE_Get( 27,28,4){8 478} ~PE_Get( 27,28,5){7 825} ~PE_Get( 27,28,6){33 004} ~PE_Get( 27,28,7){35 960} ~PE_Get( 27,28,8){50 466}

 

Отчет о движении денежных средств (USD) Кэш-фло

 

 








Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.