Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.

Основное направление деятельности DISCOVERY Research Group – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Также DISCOVERY Research Group в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

В конце 2006 г. создана компания DISCOVERY Leasing Advisory Services, основной деятельностью которой стало оказание маркетинговых, консалтинговых, информационных и лоббистских услуг лизинговым компаниям в России.

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых SmartMoney, Бизнес, Ведомости, Волга-Пресс, Желтые Страницы, Издательский Дом «Ансар», Итоги, Коммерсантъ, Компания, Новые Известия, Олма Медиа Групп, Профиль, Рбк-Daily, РДВ-Медиа-Урал, Секрет, Эксперт, Build Report, Строительный бизнес.

Агентство DISCOVERY Research Group является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.

Сотрудники агентства DISCOVERY Research Group выполняли проекты для ведущих российских и зарубежных компаний, среди которых:

Автомобили Baw Motor Corporation Bmw Hino Hyundai Isuzu Iveco John Deere Man Mercedes Benz Porsche Scania Setra Toyota Volkswagen Автомобили и Моторы Урала Автоцентр Пулково Белрусавто Верра-Моторс Пермь Веха ГАЗ Камаз Пятое Колесо Менеджмент Русские Машины Северсталь-Авто Сим-Авто-Плутон Торговый Дом Уралавто УАЗ Автомобильные масла Shell Роснефть Грузоперевозки / Логистика Евротранс Почтовая Экспедиционная Компания Трейд Лоджистик Компани ФМ Ложистик Восток Гостиничный бизнес Гостиница Москва Интурист Отель Групп Русские Отели Holiday Inn Недвижимость RDI Group АК Барс Девелопмент Главстрой Конти и К Ренова-Стройгруп Русская Инвестиционная Группа Строительная Компания «Люксора» Киноиндустрия Гемини Энтертейнмент Инвесткинопроект Каро Фильм СТС-Медиа	Автомобильные шины Bridgestone Continental Goodyear Hankook Pirelli Sumitomo Yokohama Алтайский Шинный Комбинат Белшина Востокшинторг Днепрошина Мво-Столица Московский Шинный Завод Нижнекамскшина Сибур Русские Шины Строительные и отделочные материалы Caparol Cersanit Henkel Ideal Standard-Vidima Isover Kleo Lasselsberger Rockwool Saint Gobain Swisscolor Tarkett Terracco Tikkurila Trale Ursa Евразия Wienrberger Ангарский Керамический Завод Бийский Завод Стеклопластиков Билд Фаст Текнолоджи Евротизол Керама Центр Кератон ЛСР Минвата Оптимист Промстройматериалы Ратм Цемент Холдинг Русплит Самарский Стройфарфор Санитек Сибирь-Цемент-Сервис Старатели Стройдепо Текс Топкинский Цемент Торговый Дом Лакокраска Уфимский Фанерно-Плитный Комбинат Эмпилс Эстима Керамика (Estima) Юнис Ярославские краски	Промышленные рынки ABB Alcoa Basf Dupont Mitsui Schneider Electric Siemens Sojitz Corporation Xerox Агромашхолдинг Альта Виста Байкальская Лесная Компания Батис Богдановичское Огнеупоры Быт-Сервис-Регион Волгоградский Завод ЖБИ №1 Волжский Оргсинтез Воткинский Завод Газпром Газпром Нефть Евроцемент Завод Бытовой Химии Завод Сварочного Оборудования Искра Илим Палп Энтерпрайз Интерстекло Керамир Кубаньгрузсервис Макслевел Межрегиональная Трубная Компания Моспромстрой Раменская Мебельная Компания Лебедянский Гок Обуховоэнерго Раменский Гок Рао Еэс России Роснефть Русал Русский Пластик Салаватстекло Северсталь-Групп Сибирский Цемент Содовая Компания Сургутнефтегаз Татлесстрой Трансстрой Топкинский цемент Тюменская Нефтяная Компания Уралавтостекло Уралхим, Уралхимпласт, Элопак Мебель Феликс Мебельная Компания Ромул Соло Фабрика «8 марта»
Аудит и консалтинг Bain&Company Boston Consulting Group Deloitte&Touche Ernst&Young J’Son & Partners Consulting KPMG Marshall Capital Partners Pricewaterhousecoopers Roland Berger Strategy Consultants Wolk&Partner Аудиторская Компания Развитие И Осторожность БДО Юникон Интербрэнд Косалтингстройинвест Северо-Западный Юридический Центр Стратегика Фонд ЦСР Северо-Запад Экопси Консалтинг Страхование Гута-Страхование Ингосстрах Наста Ренессанс Страхование IT / Телевидение Hewlett Packard Intel Microsoft Sitronics Арктел Ассоциация Кабельного Телевидения РФ Группа Компаний Вид Дальневосточная Компания Электросвязи Зебра Телеком Новосибирский Городской Сайт Опытный Завод Микрон Ренова-Медиа Сибирьтелеком Спутниковое Мультимедийное Вещание Стрим-ТВ Центральный Телеграф Бытовая техника Bosch Electrolux Whirlpool Аквион Атлант	Банки и финансовые компании P.P.F. banka Deutsche Bank Raiffeisen Raiffeisen-Лизинг Абсолютбанк АК-Барс Банк Альфа Цемент Банк Москвы Банк Тураналем ВТБ Газпромбанк Дельтакредит Еврофинанс Моснарбанк Запсибкомбанк Инвестиционная Компания Тройка Диалог ИФД КапиталЪ ИФК Алемар Камчатпрофитбанк КМБ-Банк Левобережный Металлинвестбанк Москоммерцбанк Пробизнесбанк Промсвязьбанк Russia Partners Management LLC. Ренессанс Капитал Ренова-Финанс Российский Банк Развития Русский Стандарт Русфинанс Банк Сбербанк Славпромбанк Солид Инвест Финансбанк Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) Реклама News Outdoor Video International Агентство Массовых Коммуникаций АК.М Арс Комьюникейшнс Северная Медиа Группа Ресторанный бизнес Картофельный Папа Ресторатор Росинтер Ресторантс Солнце Мехико	Розничная торговля Domo Ашан М Видео Мир Евросеть Перекресток Эльдорадо Продукты питания Mars Pepsi-Cola Tchibo Tinkoff Айс-Фили Волгоградские Водки ВТО Эрконпродукт Лебедянский Минводыпищепродукт Минеральные Воды Кавказа НМЖК Русский Винный Трест Русский Продукт Фабрика Мороженого Престиж Фабрика Мороженое Инмарко Киноиндустрия Гемини Энтертейнмент Инвесткинопроект Каро Фильм СТС-Медиа Одежда и Обувь Ecco Savage Белвест Вестфалика Глория Джинс Диском Обувь России Три Толстяка Парфюмерия и косметика Beiersdorf Ag Procter&Gamble Yves Rocher Арбат Престиж Л'Этуаль Невская Косметика Образование Государственная Публичная Научно-Техническая Библиотека Со Ран НИУ - Высшая Школа Экономики Новосибирский Государственный Университет

Содержание

Содержание. 6

Список таблиц и диаграмм. 8

Таблицы: 8

Диаграммы: 8

Резюме. 11

1. Технологические характеристики исследования. 12

Цель исследования. 12

Задачи исследования. 12

Объект исследования. 12

Метод сбора данных. 12

Метод анализа данных. 12

Объем и структура выборки. 12

2. Объем производства мороженого в России в 2007- I пол. 2013 гг. 13

§1. Производство мороженого в натуральном выражении в 2007- I пол. 2013гг. 13

§2. Производство мороженого в стоимостном выражении I пол. 2013г. 18

§3. Производство мороженого по федеральным округам и субъектам РФ.. 22

3. Импорт мороженого в Россию и экспорт мороженого из России в 2009 – I пол. 2013 гг. 38

§1. Импорт мороженого в Россию в 2009- I пол. 2013 гг. 38

§2. Экспорт мороженого из России в 2009- I пол. 2013 гг. 42

4. Объем рынка мороженого в России в 2008-I полугодии I пол. 2013 гг. 45

§1. Объем рынка мороженого в натуральном выражении в 2008 – I пол. 2013 гг. 45

§2. Объем рынка мороженого в стоимостном выражении в 2008- I пол. 2013 гг. 46

5. Тенденции развития рынка мороженого. 47

§1. Основные тренды мирового рынка мороженого. 47

Ситуация на рынке. 47

Основные тренды и тенденции. 49

§2. Особенности российского рынка мороженого. 53

Ситуация на рынке. 53

Тенденции в системе дистрибуции. 59

Маркетинговая активность. 61

Рыночная конкуренция. 63

Перспективы мягкого мороженого. 65

Рыночные сделки и события. 67

Проблема квалифицированных кадров в мороженой отрасли. 73

Потребительские предпочтения. 74

Уровень цен на мороженое. 80

Перспективы развития рынка мороженого до 2014 года. 81

6. Технология производства мороженого. 84

§1. Состав мороженого. 84

§2. Техрегламент на молоко и молочную продукцию: внесенные изменения с 1июля 2012 г. 85

§3. ГОСТ на заменители молочного жира. 86

§4. ГОСТ на мороженое. 87

7. Характеристика ведущих игроков на российском рынке мороженого. 88

§1. Ведущие российские компании на рынке мороженого. 88

«Русский холод». 88

«Талосто». 91

«Айсберри». 92

§2. Ведущие зарубежные компании на российском рынке мороженого. 93

Unilever. 93

«Nestle». 97

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 5 таблиц и 42 диаграммы.

Таблицы:

Таблица 1. Объем и темп прироста производства мороженого в натуральном выражении в России в 2007- 2012 гг. тыс. т., %. 13

Таблица 2. Объемы производства мороженого ведущими производителями России в I пол. 2013 г., тыс. тонн и %.. 14

Таблица 3. Объемы производства крупнейших игроков рынка мороженого в России в I пол. 2013 г. и их доля на рынке в стоимостном выражении, млрд. руб., %. 19

Таблица 4. Объем рынка мороженого в натуральном выражении в России в 2008-I полугодие 2013 гг., тыс. тонн. 45

Таблица 5. Объем рынка мороженого в стоимостном выражении в России в 2008- I пол. 2013г., млрд. руб. 46

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объемы производства мороженого крупнейшими производителями в России в I пол. 2013 г., тыс. тонн. 16

Диаграмма 2. Доли рынка крупнейших производителей на российском рынке мороженого в I пол. 2013 г. в натуральном выражении, %. 17

Диаграмма 3. Объемы производства мороженого крупнейшими производителями в России в стоимостном выражении в I пол. 2013 г., млрд. руб. 20

Диаграмма 4. Доли рынка крупнейших производителей на российском рынке мороженого в I пол. 2013 г. в стоимостном выражении, %. 21

Диаграмма 5. Объемы производства мороженого в I полугодии 2013г. по федеральным округам, тыс. т. и %.. 22

Диаграмма 6. Объемы производства мороженого в I полугодии 2012-2013 гг. по федеральным округам, тыс. т. 23

Диаграмма 7. Объемы производства мороженого в 2012г. по федеральным округам, тыс. т. и % 23

Диаграмма 8. Объемы производства мороженого в 2011-2012 гг. по федеральным округам, тыс. т. 24

Диаграмма 9. Объемы производства мороженого в 2012г. в России по регионам, тыс. т. и % 25

Диаграмма 10. Объемы производства мороженого в 2012г. в Центральном федеральном округе, тыс. т. и %.. 26

Диаграмма 11. Объемы производства мороженого в 2011-2012 гг. в Центральном федеральном округе, тыс. т. 27

Диаграмма 12. Объемы производства мороженого в 2012 г. в Сибирском федеральном округе, тыс. т. и %.. 28

Диаграмма 13. Объемы производства мороженого в 2011-2012 гг. в Сибирском федеральном округе, тыс. т. 28

Диаграмма 14. Объемы производства мороженого в 2012 г. в Приволжском федеральном округе, тыс. т. и %.. 29

Диаграмма 15. Объемы производства мороженого в 2011-2012 гг. в Приволжском федеральном округе, тыс. т. 30

Диаграмма 16. Объемы производства мороженого в 2012 г. в Северо-Западном федеральном округе, тыс. т. и %.. 30

Диаграмма 17. Объемы производства мороженого в 2011—2012 гг. в Северо-Западном федеральном округе, тыс. т. 31

Диаграмма 18. Объемы производства мороженого в 2012 г. в Южном федеральном округе, тыс. т. и % 32

Диаграмма 19. Объемы производства мороженого в 2011-2012 гг. в Южном федеральном округе, тыс. т. 33

Диаграмма 20. Объемы производства мороженого в 2012 г. в Уральском федеральном округе, тыс. т. и %.. 33

Диаграмма 21. Объемы производства мороженого в 2011-2012 гг. в Уральском федеральном округе, тыс. т. 34

Диаграмма 22. Объемы производства мороженого в 2012г. в Северо-Кавказском федеральном округе, тыс. т. и %.. 35

Диаграмма 23. Объемы производства мороженого в 2011-2012 гг. в Северо-Кавказском федеральном округе, тыс. т. 35

Диаграмма 24.Объемы производства мороженого в 2012 г. в Дальневосточном федеральном округе, тыс. т. и %.. 36

Диаграмма 25. Объемы производства мороженого в 2011-2012 гг. в Дальневосточном федеральном округе , тыс. т. 37

Диаграмма 26. Объем импорта мороженого в натуральном выражении в России в 2009- I пол. 2013 г. по кварталам, тонн. 38

Диаграмма 27.Структура импорта мороженого в натуральном выражении в Россию в I полугодии 2013г. по странам отправления, т, %.. 39

Диаграмма 28. Объем импорта мороженого в стоимостном выражении в Россию в 2009- I пол. 2013 гг. по кварталам, тыс. долл. 40

Диаграмма 29. Структура импорта мороженого в стоимостном выражении в Россию в I пол. 2013г. по странам отправления, тыс. $, %.. 41

Диаграмма 30. Объем экспорта мороженого в натуральном выражении из России в 2009- I пол. 2013 гг. по кварталам, тонн. 42

Диаграмма 31. Структура экспорта мороженого в натуральном выражении из России в I пол. 2013 г. по странам получателям, %.. 43

Диаграмма 32. Объем экспорта мороженого в стоимостном выражении из России в 2009- I пол. 2013 гг., тыс. $. 44

Диаграмма 33.Структура экспорта мороженого в стоимостном объеме из России в I пол. 2013 г. по странам получателям, тыс. $, %.. 44

Диаграмма 34. Доли каналов продаж мороженого в Москве, %. 60

Диаграмма 35.. Популярность различных видов мороженого в России в 2010 г., %.. 76

Диаграмма 36. Структура потребления мороженого в России в 2010г. по видам, %.. 77

Диаграмма 37. Частота потребления мороженого в России в 2010г., %. 78

Диаграмма 38. ТОП-10 брендов в категории мороженое в 2012г. по версии top20brands.ru, % от покупавших мороженое в течение последнего месяца, от назвавших один из брендов ТОП-10 в категории 79

Диаграмма 39. Средние цены и индекс цен производителей на мороженое в России в июне 2012- июле 2013 гг. по месяцам, тыс. руб./т, в % к концу предыдущего периода. 80

Диаграмма 40. Средние потребительские цены и индекс потребительских цен на мороженое в России в июне 2012- июле 2013 гг. по месяцам, руб./кг, в % к концу предыдущего периода. 81

Диаграмма 41. Динамика изменения объемов продаж мороженого в натуральном выражении в России в 2009-2011гг. и прогноз на 2012-2014гг., млн. литров. 82

Диаграмма 42. Динамика изменения объемов продаж мороженого в стоимостном выражении в России в 2009-2011гг. и прогноз на 2012-2014гг., млрд.руб. 83

Резюме

В августе 2013 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка мороженого.

За I половину 2013 года в России было произведено 220,8 тыс. тонн мороженого, что на 4% превышает аналогичный показатель 2012 года. Объем рынка в натуральном выражении составил 224 тыс. тонн, причем, более чем на 97% рынок заполнен товаром отечественного производства.

По расчетам DISCOVERY Research Group, в первом полугодии 2013 г. объем производства мороженого в стоимостном выражении составил 38,66 млрд. руб. (в ценах производителей). Объем рынка за первое полугодие составил 39,07 млрд. руб., таким образом, в стоимостном выражении рост рынка составил 10%.

Для рынка мороженого в России характерны те же проблемы и особенности, что и для всей продовольственной отрасли: укрупнение производителей и торговых сетей, низкая рентабельность, высокая конкуренция на рынке. Рынок также характеризуется существенным отставанием потребления от европейских образцов, огромным влиянием сезонного фактора и недостаточным уровнем развития профессиональной розницы, в первую очередь малой долей в продажах канала HoReCa и специализированных фирменных точках.

Основными проблемами рынка являются отсутствие собственного технологического и торгового оборудования, высокие ввозные таможенные пошлины на ингредиенты, упаковка (фольгу приходится закупать за рубежом).

Сегодня в России насчитывается около 150 производителей мороженого.

В тройку лидеров среди компаний, представленных на отечественном рынке мороженого по итогам I полугодия 2013 г., вошли: Unilever – 34,4 тыс.т, которая в конце 2008 года купила лидера российского рынка — компанию «Инмарко»; компания «Талосто» - 27,6 тыс.т, а также холдинг «Русский Холод» - 25,1 тыс.т. По итогам первой половины 2013 года на долю указанных компаний приходится 39,4% национального рынка мороженого.

В стоимостном выражении большая часть рынка мороженого приходится на Uniliver – 19,2%, также высоки доли Nestle – 14,1%, «Русского Холода» - 10,5% и «Айсберри» - 10,4%.

1. Технологические характеристики исследования

Цель исследования

Описать состояние рынка мороженого в России в первой половине 2013 года.

Задачи исследования

1. Определить емкость российского рынка мороженого в натуральном выражении.

2. Определить емкость российского рынка мороженого в стоимостном выражении.

3. Определить доли основных производителей мороженого в стоимостном выражении.

4. Охарактеризовать тенденции развития рынка мороженого в России.

5. Описать важнейшие события на российском рынке мороженого за указанный период.

Объект исследования

Российский рынок мороженого.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных

1. Базы данных ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат).

2. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.

3. Ресурсы сети Интернет в России и мире.

4. Материалы участников отечественного и мирового рынков.

5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

6. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

7. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

2. Объем производства мороженого в России в 2007- I пол. 2013 гг.

§1. Производство мороженого в натуральном выражении в 2007- I пол. 2013гг.

По итогам 2008 года в натуральном выражении объем производства мороженого в России составил 363,37 тыс. т. В 2009 году объем производства мороженого в России составил 343,52 тыс. т., что на 5% меньше аналогичного периода прошлого года.

По итогам 2010г. в России было произведено 382,5 тыс. тонн мороженого, общий рост производства за текущий год составил 11%.

По итогам 2011г. в России было произведено … тыс. тонн мороженого, общий рост производства за текущий год составил …%.

За I полугодие 2012 г. было произведено … тыс.тонн мороженого, что на …% превышает показатели в соответствующем периоде прошлого года. Во втором полугодии производство мороженого сократилось по сравнению с первым, но выросло по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на …%. Всего по итогам 2012 года в России было произведено почти … тыс. т мороженого, что больше, чем в 2011 году на …%.

В первом полугодии 2013г. в России было произведено … тыс. тонн мороженого. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года объем произведенного мороженого вырос на …%.

Таблица 1. Объем и темп прироста производства мороженого в натуральном выражении в России в 2007- I пол. 2013 гг. тыс. т., %.

Период

полугодие

тыс. т.

темп прироста

*По отношению к I полугодию 2012 г.

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

В таблице ниже приведены данные об объеме производства мороженого ведущими предприятиями России по итогам I полугодия 2013 года (по оценкам аналитиков Discovery Research Group).

Таблица 2. Объемы производства мороженого ведущими производителями России в I пол. 2013 г., тыс. тонн и %

Холдинг	Объем производства в I пол. 2013 г., тыс. тонн	Доля

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

В тройку лидеров среди компаний, представленных на отечественном рынке мороженого по итогам первой половины 2013 г., вошли: Unilever – … тыс.т., которая в конце 2008 года купила лидера российского рынка — компанию «Инмарко»; а также компания …

Диаграмма 1. Объемы производства мороженого крупнейшими производителями в России в I пол. 2013 г., тыс. тонн

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Диаграмма 2. Доли рынка крупнейших производителей на российском рынке мороженого в I пол. 2013 г. в натуральном выражении, %.

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

§2. Производство мороженого в стоимостном выражении I пол. 2013г.

По расчетам DISCOVERY Research Group, в 2012 году объем производства мороженого в стоимостном выражении составил … млрд. руб. (в ценах производителей).

По расчетам DISCOVERY Research Group, во II полугодии 2012 г. объем производства мороженого в стоимостном выражении составил … млрд. руб. (в ценах производителей). В I полугодии объем производства составил … млрд. руб. соответственно.

В первом полугодии 2013 г. по расчетам DISCOVERY Research Group объем производства мороженого в стоимостном выражении составил … млрд. руб. (в ценах производителей).

В стоимостном выражении большая часть рынка мороженого приходится на Uniliver – …%, также высока доля ….

Таблица 3. Объемы производства крупнейших игроков рынка мороженого в России в I пол. 2013 г. и их доля на рынке в стоимостном выражении, млрд. руб., %.

Холдинг	Объем производства в I пол. 2013 г., млрд. руб.	Доля

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: